EQS-Adhoc: init innovation in traffic systems SE schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab

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Die init innovation in traffic systems SE hat im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) erfolgreich 1.000.000 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts und durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich dadurch um ca. 10 % auf 11.040.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Vorstand und Aufsichtsrat haben dabei als Platzierungspreis 46,95 Euro je Aktie festgelegt, was zu einem Bruttoemissionserlös von rund 46,95 Mio. Euro führt.

Die neuen Aktien sollen im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 29. Juni 2026 prospektfrei zugelassen werden. Der Handel mit den neuen Aktien, die in die bestehende Notierung der Gesellschaft einbezogen werden, soll voraussichtlich am 30. Juni 2026 aufgenommen werden. Die Lieferung der neuen Aktien ist voraussichtlich ebenfalls für den 30. Juni 2026 vorgesehen.

Mit dem Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung stärkt die init innovation in traffic systems SE ihr Working Capital, insb. hinsichtlich der Flexibilität von Zahlungsmodalitäten neuer Großprojekte, und die Möglichkeit zur Verfolgung weiterer organischer als auch anorganischer Wachstumsopportunitäten (inkl. dem möglichen Herauskaufen von Minderheitsanteilen sowie der Beteiligung an Technologie-Partnern).

Die Gesellschaft verpflichtet sich im Rahmen der Transaktion zu einem sogenannten Lock-up, d. h. das Unternehmen wird innerhalb von sechs Monaten keine weiteren Aktien oder in Aktien wandelbare Finanzinstrumente ausgeben oder weitere Kapitalerhöhung durchführen, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Die Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH (MPCM) begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. MPCM agiert dabei als vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister, Frankfurt am Main

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