Deutsche Wohnen will neue Wandelanleihe platzieren


26.09.2017 10:03 Uhr - Autor: Michael Barck  Michael Barck auf Twitter  | 4investors auf: Twitter | Google News | Facebook

Deutsche wohnen kündigt am Dienstag die Ausgabe neuer Wandelanleihe an. Die Emission des Immobilienkonzerns soll ein Volumen von 800 Millionen Euro haben. Man wolle die Anleihe mit einer Wandlungsprämie von 40 Prozent bis 45 Prozent über dem Referenzpreis und einem Kupon von 0,10 Prozent bis 0,60 Prozent mit einer Laufzeit bis Januar 2026 ausstatten, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Für die Anleihen ist der Handel im Freiverkehr der Frankfurter Börse vorgesehen. Zugleich will Deutsche Wohnen aus dem Emissionserlös eine Wandelanleihe mit einem Nennwert von 400 Millionen Euro und einem aktuellen Marktwert von rund 708 Millionen Euro zurückkaufen.

„Die Platzierung der Neuen Wandelschuldverschreibungen erlaubt es der Deutsche Wohnen, ihr langfristiges Fälligkeitsprofil zu verlängern und das Verwässerungsrisiko bestehender Aktionäre proaktiv zu reduzieren. Der Emissionserlös der Neuen Wandelschuldverschreibungen dient der Finanzierung des Angebotes zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken”, so Deutsche Wohnen.

Die Deutsche Wohnen Aktie notiert im XETRA-Handel an der Frankfurter Börse bei 36,35 Euro mit 3,02 Prozent im Plus.

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DGAP-News: Deutsche Wohnen SE: Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 800 Millionen mit Fälligkeit in 2026 und Rückerwerb der ausstehenden EUR 400 Millionen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2021




DGAP-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Deutsche Wohnen SE: Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 800 Millionen mit Fälligkeit in 2026 und Rückerwerb der ausstehenden EUR 400 Millionen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2021
26.09.2017 / 07:53


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