Mutares plant vorzeitige Refinanzierung mit niedrigerem Zinsaufschlag

Heute 13.11.2026 08:17 Uhr
Autor: 4investors.de Newsredaktion - auf X

Mutares will eine im März 2027 fällige Unternehmensanleihe vorzeitig ablösen und dafür eine bestehende Schuldverschreibung mit niedrigerem Zinsaufschlag aufstocken. Die Beteiligungsgesellschaft plant, das Volumen ihrer Anleihe 2024/2029 um bis zu 165 Millionen Euro zu erhöhen. Das Papier wird mit dem Dreimonats-Euribor zuzüglich 6,25 Prozentpunkten verzinst. Bei der abzulösenden Anleihe 2023/2027 liegt der Aufschlag mit 8,50 Prozentpunkten deutlich höher. Die geplante Transaktion umfasst neben einem öffentlichen Umtauschangebot an die bisherigen Anleihegläubiger auch eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Die endgültige Durchführung hängt von den Marktbedingungen ab.

Inhaber der Anleihe 2023/2027 können ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 gegen Papiere der Anleihe 2024/2029 tauschen. Dabei ist eine Umtauschprämie von 0,563 Prozent des Nennbetrags vorgesehen. Zusätzlich erhalten die Anleger die bis zum Ausgabetag aufgelaufenen Zinsen. Etwaige Unterschiede zwischen dem Umtauschwert und dem Ausgabepreis der neuen Anleihe werden über einen Ausgleichsbetrag berücksichtigt. Darüber hinaus können teilnehmende Anleger zusätzliche Schuldverschreibungen in Stückelungen von jeweils 1.000 Euro erwerben. Der Ausgabepreis soll zwischen 100 und 101 Prozent des Nennbetrags liegen.

Die Umtauschfrist beginnt am 17. November 2026 und endet planmäßig am 4. Dezember um 12 Uhr. Am 9. Dezember sollen der endgültige Ausgabepreis, das Emissionsvolumen und der Ausgleichsbetrag festgelegt werden. Die Lieferung der neuen Schuldverschreibungen ist für den 21. Dezember vorgesehen. Nicht umgetauschte Anleihen 2023/2027 will Mutares vorbehaltlich der erfolgreichen Aufstockung zum 28. Dezember 2026 vorzeitig kündigen und zurückzahlen. Damit könnte die ursprünglich für Ende März 2027 vorgesehene Fälligkeit vollständig vorgezogen werden.

Hinweis auf Interessenskonflikt(e): Der / die Autor(in) oder andere Personen aus der 4investors-Redaktion halten unmittelbar Positionen in Finanzinstrumenten / Derivate auf Finanzinstrumente von Unternehmen, die in diesem Beitrag thematisiert werden und deren Kurse durch die Berichterstattung beeinflusst werden könnten: Mutares.