Commerzbank Aktie: Höhere Zinserwartungen, Analysten vorsichtig
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Vor den Quartalszahlen der Commerzbank rechnen JPMorgan und Deutsche Bank Research mit einer soliden Geschäftsentwicklung, bleiben bei ihren Anlageempfehlungen aber zurückhaltend. JPMorgan hat seine Gewinnschätzungen für 2027 und 2028 leicht angehoben und bestätigt die Einstufung „Neutral“ mit einem Kursziel von 39 Euro. Deutsche Bank Research sieht mit 42 Euro etwas mehr Spielraum nach oben, belässt die Commerzbank Aktie jedoch ebenfalls auf „Hold“.
Gemessen am XETRA-Wochenschlusskurs von 37,88 Euro ergeben sich rechnerische Aufwärtspotenziale von 3,0 beziehungsweise 10,9 Prozent. Neben der Zinsentwicklung bleibt die mögliche Übernahme durch Unicredit ein wichtiges Thema für die Bank.
JPMorgan setzt bei der Commerzbank für die kommenden Jahre auf ein höheres Zinsniveau als bislang angenommen. Das Analystenhaus berücksichtigt in seinem Bewertungsmodell nun einen Leitzins der Europäischen Zentralbank von 3 Prozent und hat deshalb seine Ergebniserwartungen für die kommenden beiden Jahre geringfügig nach oben korrigiert. An der neutralen Einschätzung der Commerzbank Aktie ändert dies allerdings nichts. Auch das Kursziel von 39 Euro bleibt unverändert und liegt damit nur knapp über dem aktuellen Börsenkurs.
Deutsche Bank Research erwartet von der Commerzbank im dritten Quartal vor allem beim Zinsüberschuss und beim Provisionsgeschäft eine gute Entwicklung. Das Analystenhaus hält die derzeitige Bewertung der Aktie im Vergleich zum Bankensektor für angemessen. Eine Rolle spielt dabei die weiterhin ungeklärte strategische Zukunft der Commerzbank angesichts der bevorstehenden Genehmigung einer Übernahme durch UniCredit. Trotz der erwarteten soliden Quartalszahlen bleibt Deutsche Bank Research deshalb bei ihrer Halteempfehlung und dem Kursziel von 42 Euro.
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