secunet Aktie: Kursziel erhöht – Auftrags-Rekordniveau

mwb research erhöht das Kursziel für die secunet Aktie nach den Quartalszahlen der Gesellschaft von 205 auf 210 Euro, bleibt angesichts des aktuellen Kurses von 197,80 Euro aber bei „Hold“. Rückenwind liefert vor allem der Auftragseingang: Dieser sprang im ersten Halbjahr um 78,7 Prozent auf 287,4 Millionen Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 360,8 Millionen Euro einen Rekordwert und lag 29,4 Prozent über dem Vorjahr. Der Umsatz stieg um 19,2 Prozent auf 204,7 Millionen Euro, das EBIT um 20,4 Prozent auf 8,7 Millionen Euro. Wachstumstreiber war der Public Sector, während das Geschäft mit Unternehmenskunden deutlich schrumpfte.

Besonders stark entwickelte sich das zweite Quartal. Der Umsatz legte um 31,6 Prozent auf 122,9 Millionen Euro zu, das EBIT erreichte 12,6 Millionen Euro bei einer Marge von 10,3 Prozent und hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.

Für die zweite Jahreshälfte sieht mwb durch den hohen Auftragsbestand und die üblicherweise starke Saisonalität zum Jahresende eine gute Ausgangslage. secunet erwartet den Jahresumsatz nun am oberen Ende der Spanne von 460 bis 500 Millionen Euro, während die EBIT-Prognose von 53 bis 58 Millionen Euro unverändert bleibt. mwb hält das obere Ende der Umsatzprognose für gut erreichbar und sieht bei weiterhin guter Geschäftsentwicklung sogar die Möglichkeit einer erneuten Prognoseanhebung im dritten Quartal.

In seinen eigenen Schätzungen rechnet mwb für 2026 bei secunet mit 504,7 Millionen Euro Umsatz, gefolgt von 550,1 Millionen Euro im Jahr 2027 und 594,2 Millionen Euro für das Jahr 2028. Das EBIT soll in diesen drei Jahren von 57,8 Millionen über 70,7 Millionen auf 81,1 Millionen Euro steigen. Damit würde sich die EBIT-Marge von 11,5 Prozent auf 13,7 Prozent verbessern. Beim Gewinn je secunet Aktie erwartet mwb für 2026 einen Anstieg auf 6,21 Euro sowie 7,61 Euro für 2027 und 8,73 Euro für 2028. Auch die Dividende des Essener IT-Sicherheitskonzerns soll wachsen: Nach 2,79 Euro für 2026 prognostiziert das Analystenhaus Ausschüttungen von 3,04 Euro für 2027 und 3,49 Euro für 2028.

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