EQS-Adhoc: SMAG Mobile Antenna Masts AG setzt endgültigen Angebotspreis für den Börsengang (IPO) auf EUR 46 je Aktie fest

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SMAG Mobile Antenna Masts AG setzt endgültigen Angebotspreis für den Börsengang (IPO) auf EUR 46 je Aktie fest

Salzgitter (Deutschland), 8. Juli 2026 - Die SMAG Mobile Antenna Masts AG (die "Gesellschaft" oder "SMAG"), ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen, hat heute den endgültigen Angebotspreis (der "Angebotspreis") für ihren Börsengang (das "Angebot") auf EUR 46 je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots 2.817.500 Aktien der Gesellschaft platziert, bestehend aus 650.000 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung (die "Neuen Aktien"), 1.800.000 bestehenden Aktien (die "Verkaufsaktien") aus dem Bestand der SMAG Group GmbH (der "Abgebende Aktionär"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der AEQUITA SE & Co. KGaA, sowie 367.500 bestehenden Aktien aus dem Bestand des Abgebenden Aktionärs im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption (die "Mehrzuteilungsaktien", und zusammen mit den Neuen Aktien und den Verkaufsaktien die "Angebotsaktien").

Das Gesamtplatzierungsvolumen beläuft sich auf EUR 129,6 Mio. unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option. Auf Basis des endgültigen Angebotspreises wird sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf ca. EUR 259,9 Mio. belaufen.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Open Markets (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 13. Juli 2026 unter dem Handelssymbol "1SMA" und der ISIN / WKN DE000A42FR12 / A42FR1 aufgenommen. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des Angebotspreises wird voraussichtlich am oder um den 14. Juli 2026 erfolgen.

Cantor fungierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner im Zusammenhang mit dem Angebot.

Die Gesamtzuteilung für Privatanleger, die Zeichnungsaufträge über DirectPlace platziert haben, beträgt 2.338 Angebotsaktien. Zeichnungsaufträge von Privatanlegern wurden mit 100 % des jeweiligen Ordervolumens zugeteilt, wobei Aufträge unter 5 Aktien nicht bedient wurden. Die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission veröffentlichten "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" wurden beachtet.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Die 1974 gegründete SMAG Mobile Antenna Masts AG mit Hauptsitz in Salzgitter, Deutschland, ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Antennenmastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen und erzielt nahezu ihren gesamten Nettoumsatz im Verteidigungsbereich. SMAG ist ein führender europäischer Spezialhersteller von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Antennenmastsystemen für militärische Anwendungen. Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ist ein zuverlässiger Partner für mehr als 50 führende Rüstungsunternehmen, Erstausrüster und Regierungsbehörden weltweit, darunter 15 NATO-Streitkräfte, und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter.

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Cantor Fitzgerald Ireland Limited (die "Bank") handelt im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und den veräußernden Aktionär und nicht für sonstige Personen. Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt die Bank gegenüber keiner anderen Person als der Gesellschaft Verantwortung für den Schutz, den sie ihren jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot oder einer anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder Vereinbarung. Sowohl die Bank als auch ihre verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren.

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In Verbindung mit dem geplanten Angebot können die Bank und ihre verbundenen Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können sie diese Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder verwandte Investitionen im Rahmen des geplanten Angebots oder aus anderen Gründen für eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem Prospekt alle Verweise auf die ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten, erworbenen, platzierten oder anderweitig gehandelten Wertpapiere so verstanden werden, dass sie auch jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Bank und ihre verbundenen Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber hinaus kann die Bank oder ihre verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer die Bank (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern kann. Die Bank beabsichtigt nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn in Übereinstimmung mit etwaigen gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen.

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