EQS-Adhoc: ASTA ENERGY SOLUTIONS AG SETZT ENDGÜLTIGEN ANGEBOTSPREIS FÜR DEN BÖRSENGANG (IPO) AUF EUR 29,50 FEST

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ASTA ENERGY SOLUTIONS AG SETZT ENDGÜLTIGEN ANGEBOTSPREIS FÜR DEN BÖRSENGANG (IPO) AUF EUR 29,50 FEST

Oed (Österreich), 29. Jänner 2026 - ASTA Energy Solutions AG (die "Gesellschaft” oder "ASTA”), ein globaler, vertikal integrierter Hersteller von hochwertigen kupferbasierten Lösungen, die als zentraler Bestandteil in moderne Energiesysteme integriert sind, und Mittel- bis Hochspannungstransformatoren, industrielle Generatoren sowie das wachsende Netzwerk von Rechenzentren versorgen, hat den endgültigen Angebotspreis für den Börsengang (das "Angebot") auf EUR 29,50 je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots ca. 6,45 Mio. Aktien platziert. Davon stammen (a) ca. 4,24 Mio. neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung ("Neue Aktien"), (b) ca. 1,37 Mio. bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV Montana Tech Holding GmbH und der Makra GmbH und (c) ca. 0,84 Mio. bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV Montana Tech Holding GmbH zur Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe-Option). Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich auf ca. EUR 190 Mio., unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option.

Der Gesellschaft fließt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 125 Mio. zu, um das profitable internationale Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen. Basierend auf dem endgültigen Angebotspreis wird sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf ca. EUR 420 Mio. belaufen. Der Free Float der Gesellschaft wird sich auf ca. 39% belaufen, unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option [1]. Zum Zeitpunkt des Closings des Angebots werden ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH, beide Unternehmen kontrolliert von DDr. Michael Tojner, gemeinsam Mehrheitsaktionäre bleiben mit einem kombinierten Anteil von ca. 54,7%, unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option.

Auf Basis garantierter Zuteilungen als Gegenleistung für ihre Vorabverpflichtungen wurde ein Gesamtbetrag von ca. EUR 55 Mio. den Cornerstone-Investoren Siemens Energy (ca. EUR 25 Mio.), von der Environmental Strategies Group bei BNP Paribas Asset Management verwalteten Fonds (ca. EUR 10 Mio.), Invesco Asset Management Limited im Namen bestimmter kollektiver Investmentfonds und/oder Konten (ca. EUR 10 Mio.), und WCM Investment Management, LLC, direkt oder indirekt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, über von WCM Investment Management, LLC verwaltete Fonds oder über von WCM Investment Management, LLC verwaltete Depotkonten für Kunden (ca. EUR 10 Mio.) zugeteilt.

Die Zuteilung für Privatanleger, die Aufträge über Konsortialbanken platziert haben, beträgt rund 1,2 % des gesamten Platzierungsvolumens von insgesamt 6.452.981 Aktien (einschließlich 841.693 Aktien im Rahmen von Mehrzuteilungen). Die Zuteilung für alle Aufträge von Privatanlegern an Konsortialbanken und mit diesen verbundene Institute ist wie im Folgenden beschrieben: Trotz der hohen Nachfrage erhielten Privatanleger eine Zuteilung von jeweils 25 Stück pro abgegebenem Auftrag, womit die durchschnittliche Zuteilungsquote übertroffen wurde. Die "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen wurden beachtet und die Zuteilung an Privatanleger im Zusammenhang mit dem Angebot erfolgt für alle Konsortialbanken und den mit ihnen verbundenen Instituten nach denselben Kriterien.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 30. Jänner 2026 unter dem Handelssymbol "1AST" und der ISIN AT100ASTA001 aufgenommen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot übernahm Berenberg die Rolle des Sole Global Coordinators und fungierte gemeinsam mit COMMERZBANK (in Kooperation mit ODDO BHF) und Raiffeisen Bank International als Joint Bookrunner und Underwriter. Zusätzlich war Baader Bank als Co-Lead Manager ohne Underwriting-Funktion tätig.

^[1] Siemens Energy-Anteil im Rahmen der Vorabverpflichtung zum Kauf von Aktien für ca. EUR 25 Mio. ist für Zwecke der Free Float Berechnung nicht berücksichtigt.
 

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ÜBER ASTA

Seit ihrer Gründung im Jahr 1814 hat sich die ASTA Group mit Hauptsitz in Oed, Österreich, zu einem weltweit tätigen Unternehmen entwickelt. ASTA fertigt maßgeschneiderte Kupferlösungen für Hochleistungsanwendungen in Stromübertragung, Stromerzeugung und E-Mobilität. Mit mehr als 210 Jahren Erfahrung ist ASTA ein vertrauenswürdiger Partner führender Industrieunternehmen wie Siemens Energy, Hitachi Energy, GE Vernova und Andritz. ASTA betreibt sechs Standorte in Österreich, Bosnien und Herzegowina, Brasilien (zwei Werke), China und Indien und beschäftigt rund 1.400 Mitarbeitende.

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