EQS-Adhoc: Circus SE beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und startet Privatplatzierung mit beschleunigtem Bookbuilding

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Circus SE beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und startet Privatplatzierung mit beschleunigtem Bookbuilding

München, Deutschland, 9. Dezember 2025 - Der Verwaltungsrat der Circus SE hat heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals 2025 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre durchzuführen. Das Grundkapital der Circus SE soll um bis zu EUR 2.418.820,00 erhöht werden, was ca. 10 % des derzeitigen Grundkapitals entspricht. Die Erhöhung erfolgt gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 2.418.820 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien (die "neuen Aktien"). Infolgedessen wird das Grundkapital der Circus SE von EUR 24.188.202,00 auf bis zu EUR 26.607.022,00 erhöht, wenn alle neuen Aktien ausgegeben werden.

Die neuen Aktien sollen qualifizierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten werden, das von der Prospektpflicht gemäß Verordnung (EU) 2017/1129 befreit ist, die unmittelbar nach dieser Ankündigung gestartet wird und kurzfristig abgeschlossen werden könnte.

Im Rahmen der Transaktion hat sich die Circus SE zu einer 90-Tage-Lock-up-Periode verpflichtet, mit marktüblichen Ausnahmen. Ferner unterliegen bestehende Aktien von Gründern, Aktionären sowie Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung im Umfang von rund zwei Dritteln des derzeitigen Grundkapitals Haltefristen bis zum 23. September 2028.

Nikolas Bullwinkel, CEO von Circus SE, Fabian Becker, CFO von Circus SE, sowie bestimmte andere Mitglieder des Verwaltungsrats und bestehende Aktionäre haben sich unwiderruflich zur Zeichnung von neuen Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung verpflichtet.

Die Anzahl der auszugebenden neuen Aktien und der Platzierungspreis werden nach Abschluss des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 10. Dezember 2025 bekannt gegeben. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im Freiverkehr der Münchner Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 15. Dezember 2025 erfolgen. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises wird ebenfalls für den 15. Dezember 2025 erwartet.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Beschleunigung der Großserienproduktion und Lieferungen des Embodied AI-Systems CA-1 an den globalen Kundenstamm sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das zusätzliche Wachstumskapital aus der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich zu einer Beschleunigung des Umsatzwachstums in den nächsten 12 Monaten führen.

Cantor wird die Platzierung als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner begleiten. Baader fungiert als Joint Bookrunner für die Privatplatzierung.

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