Fundamenta Real Estate AG gibt Bedingungen der Kapitalerhöhung bekannt

MEDIENMITTEILUNG
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Zug, 23. Oktober 2025

• Verwaltungsrat beschliesst Kapitalerhöhung mit einem Zielvolumen von CHF 50.0 Mio. mit der Option, das Volumen auf bis zu CHF 73.0 Mio. zu erhöhen
• Bezugsverhältnis beträgt 7:1, d.h. sieben gehaltene Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie zu einem Bezugspreis von CHF 17.00 je neuer Aktie
• Fundamenta hat vorab Investitionsverpflichtungen seitens Investoren im Gesamtumfang von CHF 41.9 Mio. gesichert
• Die Bezugsrechte können zwischen dem 27. Oktober und 3. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ) ausgeübt werden. Investoren können Zeichnungsaufträge von nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogenen Aktien zwischen dem 27. Oktober und 4. November, 12:00 Uhr (MEZ) 2025 platzieren. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt
• Verwendung des Nettoerlöses für die Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline, gezielte Neuakquisitionen, zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine gesellschaftliche Zwecke

Der Verwaltungsrat der Fundamenta Real Estate AG hat beschlossen, aus dem bestehenden Kapitalband der Gesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung zusätzliche Mittel durch Ausgabe von bis zu 2 941 176 neuen Aktien mit einem Zielvolumen von rund CHF 50.0 Mio. aufzunehmen. Darüber hinaus besteht die Option, das Zielvolumen bei starker Nachfrage auf bis zu insgesamt CHF 73.0 Mio. durch die Emission von insgesamt bis zu 4 294 690 neuen Aktien zu erhöhen. Bis heute hat die Gesellschaft bereits Investitionsverpflichtungen seitens sechs Festübernehmern im Gesamtumfang von CHF 41.9 Mio. gesichert, was auch der Mindestgrösse der Kapitalerhöhung entspricht.

Das Bezugsverhältnis beträgt 7:1, d.h. sieben gehaltene Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie zu einem Bezugspreis von CHF 17.00. Der Bezugspreis liegt somit 4.1% unter dem Durchschnittskurs (VWAP) der letzten 60 Tage von CHF 17.73 bzw. 2.9% unter dem gestrigen Schlusskurs von CHF 17.50. Die Bezugsrechte können zwischen dem 27. Oktober und 3. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ) ausgeübt werden. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2025 voll stimm- und dividendenberechtigt und in allen Belangen den bisherigen Aktien gleichgestellt. 

Parallel dazu können Investoren Zeichnungsaufträge von nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogenen Aktien zwischen dem 27. Oktober und 4. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ) zum Angebotspreis von CHF 17.00 platzieren. Nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogene Aktien werden bei sechs in der Schweiz domizilierten Festübernehmern, mit denen die Gesellschaft Vereinbarungen zur Ausübung von Bezugsrechten respektive zum Kauf von anlässlich des Bezugsrechtsangebots nicht bezogenen Aktien im Umfang von insgesamt 2 466 311 neuen Aktien abgeschlossen hat, platziert. Etwaige darüberhinausgehende angebotene Aktien werden frei im Markt platziert.

Die Fundamenta Real Estate AG hat sich zu einer Verkaufssperre (Lock-up) von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag der neuen Aktien verpflichtet.

Verwendung des Nettoerlöses
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös primär zur Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline, gezielte Neuakquisitionen von Rendite- und Entwicklungsliegenschaften, zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine gesellschaftliche Zwecke zu verwenden, wobei der zusätzliche Nettoerlös, der sich aus der Erhöhung des Zielvolumens bei starker Nachfrage ergibt, die Flexibilität der Gesellschaft für gezielte Akquisitionen erhöht sowie zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis dient.

Prospekt und voraussichtlicher Zeitplan
Anlageentscheide müssen gemäss den im Prospekt der Gesellschaft dargelegten Richtlinien erfolgen. Der Prospekt kann ab heute bei der UBS, Swiss Prospectus Switzerland, Postfach, CH-8098 Zürich
(E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com) bezogen werden.

Die Fundamenta Real Estate AG sieht folgenden indikativen Zeitplan für die Kapitalerhöhung vor:

24. Oktober 2025 (nach Börsenschluss): Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte
27. Oktober 2025: Beginn der Bezugsfrist für die bestehenden Aktionäre / Platzierungsfrist für die freie Platzierung
3. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ): Ende der Bezugsfrist 
3. November 2025, (nach Börsenschluss): Bekanntgabe der Ausübungsquote der Bezugsrechte
4. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ): Ende der Platzierungsfrist
6. November 2025: Erster Handelstag der neuen Aktien
7. November 2025: Zahlungsdatum / Titellieferung

Kontakt

Online-Berichterstattung 
Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der ausführliche Halbjahresbericht 2025 (Komplettbericht) sowie der Kurzbericht mit Daten und Fakten (Kompakt) können online heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Der Kompaktbericht ist in deutscher und französischer Sprache erhältlich.

gb.fundamentarealestate.ch/hjb2025

Fundamenta Real Estate AG
Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.

Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.fundamentarealestate.ch
Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517

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Christian Gätzi, Chief Financial Officer - Fundamenta Real Estate AG, christian.gaetzi@sps.swiss
Monika Gadola Hug, Head Client Relations, monika.gadolahug@sps.swiss

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