Rocket Internet: Aktie soll bis zu 42,50 Euro kosten - Börsengang startet am Mittwoch
Die IPO-Preisspanne für die Aktien von Rocket Internet steht fest. Die Anteilsscheine sollen zu einem Preis zwischen 35,50 Euro und 42,50 Euro an die Börse gebracht werden. Die Zeichnungsfrist soll am morgigen Mittwoch starten und bis zum 7. Oktober laufen, kündigen die Berliner am Dienstag an. Für den 9. Oktober ist die Erstnotiz des Internettitels an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard geplant. Binnen zweier Jahre will man allerdings in den Prime Standard oder den General Standard wechseln. Erst als Mitglied im Prime Standard ist der Titel ein – dann allerdings sehr sicherer – TecDAX-Kandidat.
Das IPO-Volumen ist milliardenschwer: Rocket Internet will im Rahmen einer Kapitalerhöhung bis zu 32,94 Millionen junge Aktien am Markt platzieren, während die aktuellen Anteilseigner – darunter die TecDAX-notierte United Internet – keine Aktien im Rahmen des Börsengangs verkaufen werden. Zudem hat man den platzierenden Banken eine Mehrzuteilungsoption von mehr als 4,94 Millionen Aktien eingeräumt. „Das Unternehmen erwartet Bruttoerlöse von etwa 1,477 Mrd. Euro aus dem Angebot bei Platzierung der maximalen Anzahl an Angebotsaktien einschließlich der Ausübung der Greenshoe-Option zum Mittelwert der Preisspanne. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung in Höhe von 6,161 Mrd. Euro“, so Rocket Internet am Dienstagabend. Rund 582,5 Millionen Euro des Emissionsvolumens wurden bereits durch Ankerinvestoren zugesagt – vor allem kommen die Gelder von Baillie Gifford sowie J.P. Morgan Securities.
Mit dem Emissionerlös will Rocket Internet vor allem neue Unternehmen gründen und in bestehende Unternehmen und Beteiligungen investieren. „Die Erlöse aus dem Börsengang werden uns helfen, neue Gesellschaften zu gründen und weiter in bestehende Unternehmen zu investieren, um unser schnelles Wachstum außerhalb der USA und Chinas fortzusetzen“, sagt Konzernchef Oliver Samwer (Bild).