Schlote Holding kündigt Anleihe-Emission mit 6,75 Prozent Zinsen an
Der Automobil-Zulieferer Schlote Holding will eine Anleihe im Volumen von bis zu 25 Millionen Euro am Kapitalmarkt platzieren. Die Zeichnungsfrist für die Anleihe, die bei halbjährlicher Zahlung mit 6,75 Prozent pro Jahr verzinst werden und über fünf Jahre laufen soll, beginnt am 11. November. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung endet die Frist am 19. November. Ab dem 21. November soll das Wertpapier dann im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, so die Planungen der Gesellschaft.
„Der Emissionserlös soll für Investitionen in Bearbeitungen alternativer Antriebstechnologien (vor allem Hybridantriebe und mittelfristig auch reine E-Antriebe), als Working-Capital-Finanzierung und zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten verwendet werden”, kündigt die Schlote Holding an. Das Unternehmen ist als Serienlieferant für die Automobil- und Zulieferindustrie tätig, Schwerpunkt ist die Gehäusebearbeitung für Verbrennungs- und Hybridantriebe.
Den Umsatz für das Jahr 2018 beziffert die Schlote Holding auf 253,8 Millionen Euro bei einem EBITDA von 36 Millionen Euro und einem Gewinn vor Zinsen und Steuern von 12,7 Millionen Euro. Die Geschäftsentwicklung sei durch lange Vorlauf- und Vertragslaufzeiten gut prognostizierbar. „So entfallen im Jahr 2022 allein von den geplanten Serienumsätzen (ohne Umsätze aus Anlagenbau sowie ohne Erlöse aus Spänen und Spezialbetriebsmitteln) in Höhe von 230 Millionen Euro rund 85 Prozent auf bereits gebuchte Umsätze. Zudem wurden die dafür notwendigen Investitionen im Wesentlichen bereits getätigt”, so Schlote.