UBM Development: Nachfrage bei neuer 7-Prozent-Anleihe übertrifft Planung
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UBM Development hat im Rahmen des Umtauschangebots für die Anleihe 2023/2027 ein Nominalvolumen von rund 18 Millionen Euro in den neuen Green Bond 2026/2031 überführt. Das entspricht 36 Prozent des ausstehenden Volumens der bisherigen Anleihe von 50 Millionen Euro. Der neue Green Bond mit einem jährlichen Zinssatz von 7 Prozent und fünfjähriger Laufzeit hat einschließlich der umgetauschten Schuldverschreibungen bereits ein Volumen von 54 Millionen Euro erreicht. Eine Aufstockung auf insgesamt bis zu 100 Millionen Euro ist vorgesehen.
Anleger können den Green Bond von UBM Development noch bis zum 23. Oktober 2026 zeichnen, sofern das Unternehmen die Zeichnungsfrist nicht vorzeitig beendet. Der Ausgabekurs beträgt 99,50 Prozent des Nennwerts. Das öffentliche Angebot läuft in Österreich, Deutschland und Luxemburg, während in weiteren Ländern Privatplatzierungen vorgesehen sind. Als Valutatag ist der 30. Oktober 2026 geplant. Anschließend soll die Anleihe im Amtlichen Handel der Wiener Börse im Segment Corporates Prime notieren und in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
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