Abivax legt Aktienangebot über 600 Millionen Dollar auf

Das französische Biotechnologie-Unternehmen Abivax hat ein öffentliches Aktienangebot in den USA gestartet. Ausgegeben werden American Depositary Shares (ADR) im Volumen von rund 600 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 527 Millionen Euro, wobei jedes dieser Papiere eine Stammaktie von Abivax verbrieft. Den Konsortialbanken räumt das Unternehmen zudem die Option ein, weitere 15 Prozent zu übernehmen. Ausgegeben werden die neuen Anteile über eine Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre. Begleitet wird das Angebot von einem Bankenkonsortium unter Führung von Leerink Partners, Morgan Stanley, Piper Sandler und Guggenheim Securities.

Im Zuge des Angebots wird der Handel mit der Abivax-Aktie an der Euronext Paris vorübergehend ausgesetzt. Die Aussetzung beginnt auf Wunsch des Unternehmens mit der Markteröffnung und soll die Zuteilung an Investoren sowie die Bekanntgabe des Ausgabepreises ermöglichen. Der Handel soll voraussichtlich am selben Tag gegen 15:30 Uhr wieder aufgenommen werden, zeitgleich mit dem Start der ADS an der Nasdaq.

Der endgültige Umfang, der Preis und die genaue Stückzahl sollen erst nach einem unmittelbar beginnenden Bookbuilding-Verfahren feststehen. Als Untergrenze für den Preis gilt der volumengewichtete Durchschnittskurs an der Pariser Börse über einen vom Verwaltungsrat gewählten Zeitraum, gegebenenfalls vermindert um einen Abschlag von höchstens 10 Prozent. Vorstand und Verwaltungsräte haben sich zu einer Haltefrist von 60 Tagen verpflichtet.

Den Erlös will Abivax vor allem für die mögliche Vermarktung seines wichtigsten Wirkstoffkandidaten Obefazimod in den USA sowie für die klinische Forschung und Entwicklung einsetzen, schwerpunktmäßig zu den Darmerkrankungen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn.

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