Evotec kann nicht alle Wandelanleihen platzieren
Evotec über LYNX Broker handelnDas Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec hat eine Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 116,1 Millionen Euro platziert – nach einem ursprünglich angekündigten Volumen von bis zu 125 Millionen Euro. Die Schuldverschreibungen laufen bis 2033, verzinsen sich mit 2,625 Prozent pro Jahr und werden bei Fälligkeit zu 110 Prozent des Nennbetrags zurückgezahlt, was einer Endfälligkeitsrendite von 3,882 Prozent entspricht. 4investors.de als bevorzugte Quelle bei Google festlegen Damit sehen Sie unsere Börsen- und Aktiennews häufiger in Ihren Google-Suchergebnissen.
Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 6,5313 Euro je Evotec Aktie, was einer Prämie von 37,5 Prozent über dem Referenzaktienkurs des TecDAX-Titels von 4,75 Euro entspricht. „Unter Berücksichtigung des Aufgezinsten Rückzahlungsbetrags beträgt der effektive Wandlungspreis der Schuldverschreibungen bei Fälligkeit ca. 7,1844 Euro”, so Evotec weiter. Anleihegläubiger erhalten nach fünf Jahren eine Put-Option zur vorzeitigen Rückzahlung.
Den Emissionserlös will Evotec zur Finanzierung des Transformationsprogramms „Project Horizon” einsetzen. Die Abwicklung ist für den 21. Mai 2026 vorgesehen, eine Einbeziehung der Anleihen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist geplant. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.
Die Evotec Aktie notiert bei 4,926 Euro mit 5,36 Prozent im Minus.
Hinweis auf Interessenskonflikt(e): Der / die Autor(in) oder andere Personen aus der 4investors-Redaktion halten unmittelbar Positionen in Finanzinstrumenten / Derivate auf Finanzinstrumente von Unternehmen, die in diesem Beitrag thematisiert werden und deren Kurse durch die Berichterstattung beeinflusst werden könnten: Evotec.
