Lufthansa kündigt neue Wandelanleihen und Rückkaufangebot an
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Die Lufthansa hat ein Angebot für Wandelanleihen mit Laufzeit bis 2032 angekündigt. Das geplante Volumen beläuft sich auf 600 Millionen Euro, die Anleihen haben eine Stückelung von 100.000 Euro. „Die Bezugsrechte der Aktionäre sollen ausgeschlossen werden”, kündigt die Gesellschaft für die Emission an.
Eine Verzinsung ist nicht vorgesehen, die Rückzahlung erfolgt 2032 zu einem aufgezinsten Betrag zwischen 100,9 und 104,5 Prozent des Nennwerts. Der anfängliche Wandlungspreis soll mit einer Prämie von 40 bis 45 Prozent über dem Referenzkurs der Lufthansa Aktie festgelegt werden.
Mit dem Emissionserlös will die Lufthansa unter anderem einen Teil der bis 2025 fälligen Wandelanleihen zurückkaufen. Gläubigern dieser Anleihen bietet das Unternehmen am Mittwoch an, im Rahmen eines niederländischen Auktionsverfahrens bis zu 300 Millionen Euro des Gesamtnennbetrags zu veräußern. Der Rückkaufpreis wird zwischen 100,6 und 101,1 Prozent des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen festgelegt.
Die finalen Konditionen der neuen Anleihen sollen noch am heutigen Tag veröffentlicht werden. Die Abwicklung der Rückkaufangebote ist für den 11. September 2025 vorgesehen, die Einbeziehung der neuen Anleihen in den Freiverkehr der Frankfurter Börse für den 10. September 2025.
Die Lufthansa Aktie (WKN: 823212, ISIN: DE0008232125, Chart, News) notiert bei 7,52 Euro mit 2,44 Prozent im Minus.
