Sowitec Group: Neue Anleihe zu 8 Prozent

Die Sowitec Group GmbH wird eine neue Anleihe mit einem Volumen von 25 Millionen Euro emittieren. Das Wertpapier soll 2028 zur Rückzahlung fällig und mit 8 Prozent pro Jahr verzinst werden. Die Zeichnungsfrist startet am 6. März und soll bis zum 28. März laufen. Ab dem 30. März soll der Handel mit der neuen Anleihe an der Frankfurter Börse im Freiverkehr starten.

Gläubiger der 2023 fälligen Anleihe der Sowitec Group können ihre Papiere zwischen dem 2. März und dem 23. März 1zu 1 in die neue Anleihe tauschen. Zudem erhalten diese je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2023 einen Zusatzbetrag in Höhe von 15,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen.

Zur Besicherung der Anleihe werden Unternehmensangaben zufolge Geschäftsanteile an der SoWiTec operation GmbH zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder verpfändet. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Anleihe-Emittentin. Der Emissionserlös solle teilweise für die Refinanzierung der Schuldverschreibungen 2018/2023 genutzt werden, so die Sowitec Group. Schwerpunktmäßig werde das Geld aber in Solar- und Windenergie-Anlagen sowie Hybridprojekte fließen.

„Das Wertpapier qualifiziert sich als Green Bond, da es laut Zweitgutachten der Research- und Rating-Agentur imug Beratungsgesellschaft GmbH alle Kriterien der International Capital Market Association gemäß den anwendbaren Green Bond Principles erfüllt”, so das Unternehmen zu der angekündigten Neuemission.

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