Hess: Der Börsengang startet – Notierung im Prime Standard
Mit der Hess AG startet nach dem erfolgreichen IPO von Talanx der nächste Börsengang am deutschen Aktienmarkt. Das Unternehmen plant, seine Anteilsscheine unter Führung der LBBW in einer Preisspanne zwischen 20 Euro und 23 Euro an den Markt zu bringen. Die Zeichnungsfrist soll am Montag, den 8. Oktober beginnen und wird voraussichtlich bis zum 17. Oktober andauern. Ab dem 19. Oktober soll dann der Handel der Hess-Aktie am Frankfurter Aktienmarkt im Prime Standard beginnen.
Zur Platzierung stehen bis zu 2,645 Millionen Aktien der Gesellschaft an. Der wesentliche Teil stellt eine Kapitalerhöhung des Konzerns über 2,3 Millionen Anteilsscheine dar. Die restlichen 345.000 Aktien, die im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption von den Banken platziert werden können, stellt die Hess Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG. Den Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung will Hess unter anderem in den Ausbau des internationalen Geschäfts investieren, zudem sollen neue Produkte und Geschäftsbereiche finanziert und Verbindlichkeiten in Höhe von 10 Millionen Euro getilgt werden.
2011 hat der LED-Spezialist 68,1 Millionen Euro umgesetzt und vor Zinsen und Steuern einen Gewinn von 5,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Im ersten Halbjahr habe man eine Umsatzsteigerung um 39 Prozent verzeichnet.
