Norma (IPO): 474 Millionen Euro sind möglich
Am 8. April will die Norma an die Börse gehen. Geplant ist der Börsengang im Prime Standard in Frankfurt. Beim IPO sollen insgesamt bis zu 19,78 Millionen Aktien angeboten werden. Davon stammen 2,58 Millionen Papiere aus der Mehrzuteilungsoption. Per Kapitalerhöhung sollen rund 7,89 Millionen Aktien ausgegeben werden. Hinzu kommen 9,3 Millionen Aktien von Altaktionären.
Die Preisspanne liegt zwischen 19,00 Euro und 24,00 Euro, die Zeichnungsfrist startet am 28. März und endet am 7. April. Das Bruttoemissionsvolumen liegt zwischen 375,82 Millionen Euro und 474,72 Millionen Euro. An das Unternehmen fließen brutto zwischen 149,91 Millionen Euro und 189,36 Millionen Euro. Der Streubesitz wird nach dem Börsengang zwischen 50 Prozent und 60 Prozent liegen.
Mit dem frischen Kapital will Norma Schuld zurückzahlen. Auch soll das neue Geld zu Wachstumszwecken eingesetzt werden. 2010 machte Norma einen Umsatz von etwa 490 Millionen Euro, 2009 waren es 330 Millionen Euro.
Mehrheitsaktionär bei Norma sind derzeit 3i und von 3i verwaltete Fonds, diese halten aktuell rund 73 Prozent an dem Börsenkandidaten. 17 Prozent werden momentan von Fimane gehalten. Vorstand und Aufsichtsrat besitzt etwa 6 Prozent der Papiere.
