TAG Immobilien holt sich Geld über Wandelanleihen
Die Hamburger TAG Immobilien plant die Ausgabe von Wandelanleihen an institutionelle Investoren. Die Papiere sollen über sieben Jahre laufen und in mehr als 9,64 Millionen Aktien des Immobilienunternehmens wandelbar sein. Das gesamte Emissionsvolumen beziffert TAG Immobilien auf 95 Millionen Euro. Während der Wandlungspreis einen Aufschlag von 20 bis 25 Prozent auf den Börsenkurs beinhalten soll, werde die jährliche Verzinsung zwischen 4,5 und 5,5 Prozent liegen, teilen die Hanseaten am Montag mit. Noch heute sollen Preise festgesetzt werden, so TAG Immobilien.
Man plane, „den Erlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen für die Rückzahlung eines Verkäuferdarlehens, welches aus der Akquisition der DKB Immobilien AG stammt, sowie zukünftige Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen“, meldet das Unternehmen.