DGAP-Adhoc: Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd startet Angebot von EUR 300 Millionen Anleihe / Einnahmen sollen für vorzeitige Rückführung der EUR-Anleihen 2018 und 2019 genutzt werden

Nachricht vom 03.07.2017 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd startet Angebot von EUR 300 Millionen Anleihe / Einnahmen sollen für vorzeitige Rückführung der EUR-Anleihen 2018 und 2019 genutzt werden
03.07.2017 / 09:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Hamburg, 3. Juli 2017

Hapag-Lloyd startet Angebot von EUR 300 Millionen Anleihe / Einnahmen sollen für vorzeitige Rückführung der EUR-Anleihen 2018 und 2019 genutzt werden

Die Hapag-Lloyd AG begibt eine neue unbesicherte, festverzinsliche EUR-Anleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren. Die Anleihe wird mit einer Stückelung von EUR 100.000 begeben. Die endgültigen Konditionen der Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Anleihe, werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens mitgeteilt.

Der Emissionserlös soll für die vollständige vorzeitige Rückführung der EUR-Anleihe der Hapag-Lloyd AG, die im Herbst 2018 fällig wird, verwendet werden. Hiernach verbleibende Erlöse sollen zur vorzeitigen teilweisen Ablösung der EUR-Anleihe, die im Herbst 2019 fällig wird, genutzt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt wird die vorzeitige Rückführung für Oktober diesen Jahres avisiert.

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Internet:
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ISIN:
DE000HLAG475, USD33048AA36
WKN:
HLAG47, A1E8QB
Indizes:
SDAX
Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

 
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588699  03.07.2017 CET/CEST








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