Steilmann startet Börsengang – Aktien kosten bis zu 5 Euro
Der Modekonzern Steilmann startet mit der heißen Phase des Börsengangs. Das Unternehmen hat am Montag die Preisspanne für die morgen beginnende Zeichnungsfrist bekannt gegeben. Die Steilmann Aktien sollen zu einem Preis zwischen 3,50 Euro und 5,00 Euro ausgegeben werden. Die Zeichnungsfrist läuft von 13. Oktober bis zum 22. Oktober. Der erste Handelstag an der Frankfurter Börse im Prime Standard soll dann der 27. Oktober sein.
Inklusive einer Mehrzuteilungsoption wird die Gesellschaft bis zu 19,55 Millionen Anteilsscheine emittieren, davon 17 Millionen aus einer Kapitalerhöhung. „Unter der Annahme, dass alle angebotenen Aktien platziert werden und die Greenshoe Option vollständig ausgeübt wird, werden ca. 49 Prozent des Grundkapitals des Unternehmens nach dem Börsengang platziert sein“, so Steilmann am Montag. Dem Unternehmen wird damit vor Kosten ein Betrag zwischen 59,5 Millionen Euro und 85 Millionen Euro zufließen, insgesamt hat das IPO ein Volumen von bis zu 97,75 Millionen Euro. Das Geld will man neben einer Ausweitung der Vertriebsaktivitäten und dem Schuldenabbau vor allem für einen Ausbau der Beteiligung an Adler Modemärkte nutzen – hier will man die Mehrheit der Anteile übernehmen.