Heidelberger Druck: Anleihe wird aufgestockt, Kredit verlängert
Heidelberger Druck arbeitet an der Finanzierung mit Fremdkapital. Das Unternehmen will bei institutionellen Investoren eine bestehende Anleihe um weitere 50 Millionen Euro aufstocken. Das Papier ist im Jahr 2018 fällig und wird mit 9,25 Prozent verzinst. Zudem hat man eine seit 2011 bestehende Kreditlinie bis zum Jahr 2017 verlängert. Der Emissionserlös aus der Anleihe soll helfen, den Kredit von 390 Millionen Euro auf 340 Millionen Euro zu senken. Bis Ende 2014 will Heidelberger Druck das Darlehen auf rund 277 Millionen Euro weiter abbauen.
„Durch die Verlängerung der syndizierten Kreditlinie hat Heidelberg die Finanzierungsstruktur hinsichtlich des Laufzeitenprofils weiter verbessert. Der Finanzrahmen besteht künftig im Wesentlichen aus der syndizierten Kreditlinie mit Laufzeit bis Mitte 2017, einer Wandelanleihe über 60 Millionen Euro mit Laufzeit bis Mitte 2017 und dem High Yield Bond über dann 354 Millionen Euro mit Laufzeit bis April 2018“, so das Unternehmen am Dienstag.