Heidelberger Druck emittiert 60 Millionen Euro schwere Wandelanleihe
Bis zu 60 Millionen Euro will Heidelberger Druck über die Ausgabe einer Wandelanleihe einnehmen. Das Papier soll eine vierjährige Laufzeit haben und mit einer Verzinsung zwischen 7,5 Prozent und 8,5 Prozent ausgestattet sein. Am Mittwoch will der Druckmaschinenbauer die endgültigen Konditionen festlegen. Die Wandlung in Aktien von Heidelberger Druck soll anfänglich zu 2,62 Euro das Stück möglich sein, meldet das Unternehmen am Dienstag. Damit wäre eine bedingte Kapitalerhöhung im Volumen von rund 22,9 Millionen Anteilsscheinen verbunden.
Man wolle die Finanzierungsstruktur weiter optimieren, begründet Heidelberger Druck die geplante Emission mit Blick auf den Finanzierungsrahmen und die Fälligkeitenstruktur der Kredite. Der Emissionserlös solle zur teilweisen Rückführung der syndizierten Kreditlinie und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung genutzt werden, kündigen die Heidelberger an.