Escada legt Umtauschangebot für Anleihe vor
Der angeschlagene Modekonzern Escada hat am Freitag sein Angebot für den Umtausch einer Anleihe vorgelegt. Inhaber der Anleihe sollen ihre Papiere in zwei neue Anleihen tauschen und dabei auf große Teile des Nennwertes verzichten. Je 1.000 Euro Nennwert sollen die Gläubiger eine neue Anleihe mit Nennwert 250 Euro, einer Laufzeit bis 2014 sowie einem 10-prozentigen Zinskupon erhalten. Die zweite Anleihe soll einen Nennwert von 125 Euro aufweisen, mit 17,5 Prozent verzinst werden und bis 2016 laufen. Wer das Angebot bis zum 14. Juli annimmt, erhält zudem 25 Euro je 1.000 Euro Nennwert ausgezahlt.
Das Angebot ist an Bedingungen gebunden: So ist eine Mindestannahmequote von 80 Prozent vorgesehen. Die Umtauschfrist endet am 31. Juli.
Escada meldet weitere Fortschritte in der finanziellen Neuausrichtung. Für eine geplante Kapitalerhöhung im Volumen von 29 Millionen Euro liegen dem Unternehmen Zeichnungszusagen von Investoren vor. Darüber hinaus werde von der HypoVereinsbank eine Avalkreditlinie im Volumen von 13 Millionen Euro aufrecht erhalten, teilt das Unternehmen mit. Escada hat zudem für 17 Millionen Euro unter anderem Forderungen aus einen Lizenvertrag mit Procter & Gamble an eine Gesellschaft verkauft, an denen die Escada-Aktionäre Michael und Wolfgang Herz mittelbar beteiligt seien.