Douglas: IPO startet - Aktien kommen zu 26 Euro bis 30 Euro
Der Börsengang der Douglas Aktie geht in die „heiße Phase”: Das Parfümerie-Unternehmen aus Düsseldorf will seine Aktien zu einem Kurs zwischen 26 Euro und 30 Euro ausgeben. Geplant ist die Platzierung von bis zu rund 32,7 Millionen neu ausgegebenen Aktien. Die Zeichnungsfrist beginnt am heutigen Dienstag und soll voraussichtlich am 19. März enden.
Bei der Preisspanne kommt Douglas auf eine Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden Euro bis 3,1 Milliarden Euro. Ab dem 21. März soll der Handel an der Frankfurter Börse im Prime Standard starten.
Im Zuge des Börsengangs gibt es laut Douglas zusätzlich zu den 32,7 Millionen neuen Aktien der Gesellschaft noch eine „Zweitplatzierung aus bis zu rund 1,9 Millionen Aktien aus Management-Equity-Programmen, damit Teilnehmer die Möglichkeit bekommen, künftige Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Börsengang zu erfüllen”.
Bis zu 31,8 Prozent Streubesitz
Nach dem IPO werde der Streubesitz - je nach Platzierungsvolumen - zwischen 29,3 Prozent und 31,8 Prozent liegen, kündigt das Düsseldorfer Unternehmen an. CVC Capital Partners bleibt Mehrheitsaktionär mit einem Anteil von bis zu 55,5 Prozent, die Familie Kreke wird bis zu 10,4 Prozent der Douglas-Aktien halten. Bei den Vorständen liegen bis zu 3,4 Prozent der Aktien. Auch hier sind die genauen Werte vom Platzierungsvolumen abhängig.
„Die Douglas Group ist mit einem sehr starken Geschäftsmodell und einer erfolgreichen Wachstumsstrategie in einem attraktiven Markt hervorragend positioniert. Der mit dem Börsengang verbundene Schuldenabbau wird unsere finanzielle Flexibilität erhöhen und damit unsere künftige Entwicklung maßgeblich unterstützen”, sagt Sander van der Laan, CEO der Douglas Group.
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 meldete Douglas zuletzt einen Umsatz von 1,56 Milliarden Euro nach 1,44 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Den Quartalsgewinn hat das Unternehmen von 113 Millionen Euro auf 125 Millionen Euro gesteigert.
„Mittelfristig verfolgt das Unternehmen das Ziel, den Konzernumsatz (netto) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 7 Prozent zu steigern. Zudem strebt die Douglas Group eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 18,5 Prozent an, wobei es von Jahr zu Jahr zu den üblichen Schwankungen kommen kann”, heißt es zum Ausblick.