Börse am Morgen, u.a. Douglas-IPO, LEG Immobilien, Bitcoin, Chip-Aktien - Nord LB
Wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) mitteilte ist die Zahl der Firmenpleiten im Februar deutlich angestiegen und hat den höchsten Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2016 erreicht. Laut IWH-Insolvenztrend lag die Zahl im Februar bei 1.193 und damit 11% über dem Vormonat und 43% über dem Vorjahresmonat.
Der Güterumschlag an deutschen Seehäfen ist im Jahr 2023 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) gegenüber dem Vorjahr um 4,1% auf 267,8 Mio. Tonnen gesunken. Der deutsche Außenhandel gab im gleichen Zeitraum um 2,0% und die Warenimporte um 10,1% nach.
Die Beherbungsbetriebe in Deutschland verzeichneten im Januar 2024 nach vorläufigen Angaben (Destatis) 25,3 Mio. Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Dies war ein Anstieg von 5,7% gegenüber Januar 2023.
Die Krise der Kaufhäuser in Deutschland drückt sich in deutlich rückläufigen Umsatz- und Beschäftigungszahlen aus. 2023 wurde real (preisbereinigt) 34,8% weniger Umsatz als im Jahr 2003 gemacht. Im gleichen Zeitraum konnte der stationäre Einzelhandel insgesamt ein Plus von 11,3%, der Online- und Versandhandel von 170,1% realisieren. Lediglich der Einzelhandel mit Büchern brach mit 44,1% gegenüber 2003 noch stärker ein. Kaufhäuser beschäftigten in 2023 21,7% weniger Personal als 2003.
Tagesausblick
Am heutigen Dienstag ist neben der Veröffentlichung der britischen Arbeitslosenquote vor allem auf Verbraucherpreisdaten aus Deutschland und den USA zu achten. Während die deutschen Inflationszahlen sodann final vorliegen, werden die Februar-Kennzahlen aus den Vereinigten Staaten erstmalig veröffentlicht. Bei Letzteren ist wohl mit wenig Veränderung im Vergleich zu den Zahlen des Berichtsmonats Januar zu rechnen. Den Auftakt einiger Reden von Mitgliedern des EZB-Rats in dieser Woche macht heute der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank.
Renten- und Aktienmärkte
Die Kurse deutscher Staatsanleihen gaben zum Wochenstart leicht nach. Auch US-Treasuries notierten in ruhigem Handel etwas niedriger.
Die neue Börsenwoche startete an den europäischen Aktienmärkten nach den Kursanstiegen der Vorwoche überwiegend mit Gewinnmitnahmen. Vor allem Chipwerte mussten gestern Federn lassen. Auch an der Wall Street herrschte Vorsicht unter den Anlegern, denn die heute zur Veröffentlichung anstehenden Verbraucherpreise rückten bereits in den Fokus. DAX -0,38%; MDAX +0,20%; TecDAX -0,93%, Dow Jones +0,12%; S&P 500 -0,11%; Nasdaq Comp. -0,41%.
Unternehmen
Der Immobilienkonzern LEG verbreitet Zuversicht für 2024. Dank gestiegener Mieten und sinkenden Leerständen lief das operative Geschäft bereits in 2023 ordentlich, so dass die Ertragskennzahl AFFO mit EUR 181,2 Mio. über der Prognosebandbreite von EUR 165 Mio. bis EUR 180 Mio. lag. Nichtsdestotrotz sorgten Abwertungen des Immobilienbestands um 11,9% für einen Verlust von rund EUR 1,5 Mrd. sowie einen erhöhten Verschuldungsgrad (LTV) von 48,4%. Nachdem für 2022 keine Dividende gezahlt wurde, sollen für 2023 als Zeichen der Zuversicht EUR 2,45 je Aktie ausgeschüttet werden. Im laufenden Jahr sollen die Mieten um 3,2% bis 3,4% gesteigert werden, der AFFO wird zwischen EUR 180 Mio. bis EUR 200 Mio. in Aussicht gestellt. 100% des AFFO sowie ein Teil eventueller Nettoverkaufserlöse sollen auch für 2024 an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Auch erwartet das Unternehmen, dass der Transaktionsmarkt wieder anspringen werde. Der Aktienkurs lag rund 5% im Plus.
Heute beginnt die Zeichnungsfrist für Aktien der Parfümeriekette Douglas. Bis zum 19. März werden bis zu 34,6 Mio. Aktien in einer Spanne von EUR 26 bis EUR 30 angeboten, womit das Unternehmen mit EUR 2,8 Mrd. bis EUR 3,1 Mrd. bewertet wird. Eine hohe Nachfrage nach Cloud-Infrastrukturkapazitäten infolge des KI-Booms bescherte Oracle in Q3 2023/24 einen über den Erwartungen liegenden Gewinn von USD 1,41 je Aktie. Die Aktie legte rund 10% zu.
Devisen und Rohstoffe
In der Währungsrelation EUR/USD zeigte sich gestern wenig Bewegung.
Die Ölpreise konnten trotz weiterhin schwächelnder Nachfrage leicht zulegen.
Der Bitcoin blieb weiter auf Rekordkurs und knackte erstmals die Marke von USD 72.000.
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