TUI: Platzierung ist überzeichnet

Bild und Copyright: Michael Barck / www.4investors.de.

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09.04.2021 17:09 Uhr - Autor: Johannes Stoffels  Johannes Stoffels auf Twitter auf Twitter 

Am Morgen hat TUI die Ausgabe eine Wandelanleihe angekündigt, am Nachmittag kommt die Vollzugsmeldung. Dabei kann man auch die Aufstockungsoption nutzen, so dass die Wandelanleihe ein Volumen von 400 Millionen Euro hat. Zunächst hatte man mit einem Volumen von 350 Millionen Euro geplant. Die Platzierung ist zweifach überzeichnet.

Die Stückelung der Wandelanleihe liegt bei 100.000 Euro. Der jährliche Zinssatz beträgt 5,0 Prozent. Die zuvor kommunizierte Spanne lag zwischen 4,5 Prozent und 5,0 Prozent. Das Papier läuft bis April 2028. Der anfängliche Wandlungspreis steht bei 5,3631 Euro. Das entspricht einer Wandlungsprämie von 25 Prozent zum Referenzkurs von 4,2905 Euro.

Mit dem frischen Geld will man Corona-Kredite refinanzieren. Zudem steigt die Liquidität an. Diese betrug zuletzt (am 22. März) rund 1,6 Milliarden Euro. Diese Summe würde, so TUI, bis in den Sommer ausreichen.

Fritz Joussen, Vorstandsvorsitzender von TUI, kommentiert die Emission: „Die im Januar erfolgreich abgeschlossene Bezugsrechtekapitalerhöhung und heute die Platzierung der Wandelanleihe zeigen, dass Kapitalmarkt und Investoren Strategie und Geschäftsmodell der TUI vertrauen, unseren Weg aktiv unterstützen und ihn mitgehen. Sie erwarten eine spürbare Erholung des Tourismus und nach der Pandemie eine starke TUI - digitaler, schlanker und effizienter.“ Die Weichen dafür sieht Joussen gestellt: „Die Transformation läuft, die Digitalisierung wurde beschleunigt, wir bauen insbesondere unsere digitalen Plattformen aus und unser Effizienzprogramm wird die Kosten ab dem Geschäftsjahr 2023 um 400 Millionen Euro pro Jahr senken.“

Daten zum Wertpapier: TUI
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Ticker-Symbol: TUI1
WKN: TUAG00
ISIN: DE000TUAG000

Lesen Sie mehr zum Thema TUI im Bericht vom 09.04.2021

TUI verbessert die Liquidität

TUI wird eine Wandelanleihe begeben. Das Papier läuft bis 2028. Das Volumen liegt bei rund 350 Millionen Euro. Es kann auf 400 Millionen Euro angehoben werden. Ausgegeben werden die Wandelanleihen zu 100 Prozent des Nennbetrags. Die Stückelung liegt bei je 100.000 Euro. Es gibt eine Verzinsung von 4,5 Prozent bis 5,0 Prozent. Die Zinsen werden halbjährlich ausgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 25 Prozent und 30 Prozent über dem Referenzkurs festgesetzt werden. Zeichnen können die Wandelanleihe nur institutionelle Investoren. Angeboten wird das Papier im Rahmen einer beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Dabei werden auch die genauen Konditionen festgelegt werden. Mit dem frischen Geld will TUI die Liquidität verbessern. Die Pandemie bereitet dem Tourismuskonzern weiter große Probleme. Außerdem sollen damit andere Finanzierungsinstrumente zurückgezahlt werden. ... diese News weiterlesen!

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