Deutsche Bank: Tier 2 Neuemission steht an - Anleihen sollen zurück gekauft werden

Bild und Copyright: Michael Barck / www.4investors.de.

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11.05.2020 10:26 Uhr - Autor: Dena Altdörfer  Dena Altdörfer auf Twitter  | 4investors auf: Twitter | Google News | Facebook

Die Deutsche Bank will sich mit einer Neuemission frisches „Tier 2 Kapital” an der Börse holen und kündigt zugleich den Rückkauf älterer Emissionen an. „Das angestrebte Annahmevolumen des Rückkaufangebots beträgt 2,0 Milliarden Euro. Die Emission der Tier 2 Anleihe wird ein benchmarkfähiges Volumen haben”, meldet der DAX-notierte Bank-Konzern am Montagvormittag. Mit der Emission will man die eigene Gesamtkapitalquote und den Puffer gegenüber den regulatorischen Kapitalanforderungen erhöhen.

Für diese Anleihen gilt das Rückkauf-Angebot der Deutschen Bank

  • 0,375% Januar 2021 (ISIN: DE000DL19T18)
  • 1,625% Februar 2021 (ISIN: DE000DL19UQ0)
  • 1,250% September 2021 (ISIN: DE000DB7XJB9)
  • 3mE+65bp September 2021 (ISIN: DE000DB7XJC7)
  • 1,500% Januar 2022 (ISIN: DE000DL19TA6)
  • 1,875% Februar 2022 (ISIN: DE000DL19UR8)
  • 3mE+80bp Mai 2022 (ISIN: DE000DL19TQ2)
  • 2,375% Januar 2023 (ISIN: DE000DB5DCS4)
  • 1,125% März 2025 (ISIN: DE000DB7XJP9)
  • 2,625% Februar 2026 (ISIN: DE000DL19US6)
  • 1,750% Januar 2028 (ISIN: DE000DL19T26)

„Das öffentliche Rückkaufangebot dient der Steuerung des bankweiten Bedarfs an Mindestanforderungen für Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL). Es werden einige nicht bevorrechtigte vorrangige Anleihen zurückkauft, die ohnehin im Jahre 2020 keinen Beitrag mehr zu MREL geleistet hätten”, so die Deutsche Bank zur Rückkaufofferte.

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