Delivery Hero: Milliardenschwere Aktien- und Anleihe-Platzierung gelungen


16.01.2020 09:39 Uhr - Autor: Dena Altdörfer  Dena Altdörfer auf Twitter  | 4investors auf: Twitter | Google News | Facebook

Delivery Hero hat eine Wandelanleihe im Volumen von 1,75 Milliarden Euro bei institutionellen Investoren platziert. „Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 17,9 Millionen neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar”, teilt das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit. Verzinst werden die Papiere mit einem Satz von 0,25 Prozent in der bis Januar 2024 laufenden Tranche A und 1,00 Prozent in der bis Januar 2027 laufenden Tranche B. Der Wandlungspreis bei beiden Tranchen beträgt 98 Euro.

Zudem hat Delivery Hero knapp 8,16 Millionen neue Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung platziert. Auch hier gingen die Anteilscheine ausschließlich an institutionelle Investoren. Im Vorfeld der Maßnahme hatte die Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Platziert wurden die neuen Delivery Hero Aktien zu 70 Euro je Anteilschein.

„Es ist beabsichtigt, die Erlöse für die Finanzierung eines Teils der Barkomponente der Gegenleistung für die erworbenen Anteile an Woowa Brothers Corp., wie am 13. Dezember 2019 bekanntgegeben, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden”, so Delivery Hero.

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