Adler Real Estate: 400 Millionen Euro fürs Konto

Adler Real Estate begibt eine Anleihe im Volumen von 400 Millionen Euro. Nach Unternehmensangaben war die Emission vierfach überzeichnet. Die Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren. Sie ist mit jährlich 1,5 Prozent verzinst.

Das Geld aus der Anleihe will Adler Real Estate nutzen, um alte Anleihen zu refinanzieren. So kann die Gesellschaft eine in diesem Monat kündbare Anleihe refinanzieren, die bis 2020 laufen sollte. Diese ist mit 4,75 Prozent verzinst. Daraus ergeben sich Einsparungen bei der Immobiliengesellschaft. Die restlichen Mittel will Adler Real Estate nutzen, um weitere Verbindlichkeiten zu refinanzieren.

Tomas de Vargas Machuca, Vorstand der Gesellschaft, erläutert die Kostenvorteile: „Die Platzierung ermöglicht es uns, den Zinsaufwand auf Jahresbasis gerechnet um rund EUR 12 Millionen zu verringern.“ Vorstand Maximilian Rienecker ergänzt: „Die durchschnittliche Verzinsung des Fremdkapitals (WACD) wird sich ebenfalls weiter verbessern und die von uns prognostizierte Größenordnung von weniger als 2,1 Prozent erreichen.“

Unterstützt wurde Adler Real Estate bei der Platzierung der Anleihe von JP Morgan, Morgan Stanley und Unicredit.