Serviceware: Preisspanne wird nicht voll genutzt
19.04.2018 10:38 Uhr - Autor: Johannes Stoffels auf twitter
Beim Börsengang von Serviceware steht der Platzierungspreis fest. Die Aktien werden beim IPO zu je 24,00 Euro ausgegeben. Die Preisspanne lag zwischen 22,50 Euro und 27,50 Euro. Sie wird somit nicht ausgereizt. Ausgegeben werden alle angebotenen 3,703 Millionen Aktien. Davon stammen 2,5 Millionen Papiere aus einer Kapitalerhöhung. 0,72 Millionen Aktien kommen von den Altaktionären. Weitere 0,483 Millionen Aktien entstammen dem Greenshoe. Das Angebot war nach Angaben von Serviceware deutlich überzeichnet. Lesen Sie mehr zum Thema Serviceware im Bericht vom 09.04.2018
In die Kasse der Bad Camberger kommen brutto 60 Millionen Euro. Die Emission hat ein Gesamtvolumen von 88,87 Millionen Euro. Der Streubesitz wird bei Ausübung des Greenshoes bei rund 35 Prozent liegen. Die Marktkapitalisierung zum Ausgabepreis beträgt 252 Millionen Euro.
Die Erstnotiz von Serviceware soll am 20. April im Regulierten Markt (Prime Standard) in Frankfurt erfolgen.
Den Börsengang von Serviceware begleitet haben die Commerzbank sowie Hauck + Aufhäuser. Serviceware: Neue Details zum Börsengang
Serviceware bietet die Aktien beim IPO in einer Spanne von 22,50 Euro bis 27,50 Euro an. Ab heute können die Papiere des Börsenkandidaten gezeichnet werden. Die Frist endet am 18. April. Am 20. April soll die Erstnotiz im Regulierten Markt (Prime Standard) in Frankfurt erfolgen.
Angeboten werden 2,5 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Altaktionäre geben 0,72 Millionen Aktien ab. Die Mehrzuteilungsoption besteht aus weiteren 0,483 Millionen Papieren von Altaktionären. Der Streubesitz liegt nach dem Börsengang bei rund 35 Prozent.
Brutto kommen bis zu 68,75 Millionen Euro in die Kasse von Serviceware. Damit will das Unternehmen weiter wachsen. Akquisitionen sind möglich, auch plant man eine Internationalisierung.
Das Unternehmen aus Bad Camberg ist ein Anbieter von Softwarelösungen für den Enterprise Service Management Markt.
Unterstützt wird Serviceware beim Börsengang von der Commerzbank und Hauck + Aufhäuser. ... diese News weiterlesen!
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