Biofrontera startet Kapitalerhöhung – Investoren sagen Millionen zu

Die Leverkusener Biofrontera AG plant die Ausgabe von bis zu 5.012.950 jungen Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Die Papiere sollen zu 3,00 Euro platziert werden und damit knapp über dem aktuellen Börsenkurs der Gesellschaft, der im Tradegate-Handel zurzeit bei 2,962 Euro liegt. Die jungen Aktien können per Bezugsrecht gezeichnet werden – sechs Bezugsrechte berechtigen zum Kauf einer jungen Biofrontera Aktie.

Zudem werden die Leverkusener eine Wandelanleihe emittieren, die Ende 2020 zur Rückzahlung fällig ist und auf einen Nennwert von knapp 5 Millionen Euro kommt. „Der Wandlungspreis beträgt anfänglich je Aktie EUR 3,00, ab dem 1.1.2017 je Aktie EUR 4,00 und ab dem 1.1.2018 je Aktie EUR 5,00“, so Biofrontera in der Nacht zum Dienstag. Auch hier erhalten Aktionäre ein Bezugsrecht.

Biofrontera will den Emissionserlös von bis zu rund 19,5 Millionen Euro zum einen nutzen, um eine Anfang Januar fällige Anleihe mit einem Volumen von etwa 9 Millionen Euro zu tilgen. Zudem will man unter anderem in das US-Geschäft mit Ameluz investieren. Der Gesellschaft liegen bereits Zeichnungszusagen von Investoren für Aktien und Wandelanleihen im Volumen von 14,8 Millionen Euro vor.