Adler Real Estate gibt Wandelanleihe aus

Der Immobilienkonzern Adler Real Estate will eine Wandelanleihe im Volumen von bis zu 150 Millionen Euro platzieren. Die Neuemission soll mit einem Zinssatz zwischen 1,5 Prozent und 2,5 Prozent sowie einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet werden, kündigt das Unternehmen an. Aktionäre können für 13 Aktien zwei Wandelteilschuldverschreibungen erwerben.

„Die Wandlungsprämie wird voraussichtlich 25 Prozent bis 30 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Adler Real Estate AG-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der Preisfestsetzung betragen“, so die Hamburger weiter. Die endgültigen Konditionen wird man bis zum 15. Juni festlegen. Mit dem Emissionserlös sollen unter anderem höherverzinste Kredite abgelöst und Immobilienkäufe finanziert werden.

Die Adler Aktie notiert am Freitagnachmittag bei 12,33 Euro mit 3,18 Prozent im Minus.