TAG Immobilien: Mehr als 85 Millionen Euro platziert
Die heute angekündigte Platzierung von Wandelanleihen durch TAG Immobilien ist abgeschlossen. Das Unternehmen hat 85,3 Millionen Euro Volumen der 2019 fälligen Anleihe bei Investoren untergebracht. Das Unternehmen zahlt jährlich 5,5 Prozent Zinsen, womit der Zinskupon am oberen Ende der Bookbuildingspanne liegt. Der Wandlungspreis liegt bei knapp 8,85 Euro, was einem Aufschlag von 20 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im XETRA Handel am Tag der Platzierung entspricht.
Das Unternehmen „plant, den Erlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen für die Rückzahlung eines Verkäuferdarlehens, welches aus der Akquisition der DKB Immobilien AG stammt, sowie zukünftige Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen“.