Commerzbank: Kapitalerhöhung mit Hilfe von Goldman Sachs
Nicht nur die Zahlen der Commerzbank sorgen am Donnerstag für Druck auf den Kurs, auch eine geplante Kapitalerhöhung lastet auf dem Papier. Die Frankfurter wollen zur Verbesserung des Eigen- und Kernkapitals diverse Anleihen in Aktien tauschen und hierzu das Kapital gegen Sacheinlage zu erhöhen. Das Grundkapital würde durch die Transaktion um bis zu knapp 10 Prozent erhöht, entsprechend könnten mehr als 511 Millionen zusätzliche Commerzbank-Aktien auf den Markt kommen.
„Die Umtauschangebotsperiode beginnt am 23. Februar 2012 und endet voraussichtlich am 2. März 2012“, so das Unternehmen. Als Partner bei dem Vorhaben steht den Frankfurtern unter anderem Goldman Sachs zur Seite. Der DAX-Konzern rechnet mit einer Verbesserung des Kernkapitals um bis zu eine Milliarde Euro. Zudem solle der Umtausch einen positiven Ergebnisbeitrag unter IFRS im ersten Quartal 2012 bringen, so die Commerzbank am Donnerstag.
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