SGL Carbon: Frisches Geld für eine Refinanzierung
SGL Carbon begibt Wandelschuldverschreibungen im Volumen von rund 120 Millionen Euro. Angeboten werden die Papiere institutionellen Investoren, das Bezugsrecht der Altaktionäre ist ausgeschlossen.
Die Wandelschuldverschreibungen sollen in bis zu 12,2 Millionen Aktien von SGL Carbon wandelbar sein. Die Laufzeit liegt bei fünf Jahren. Es gibt eine jährliche Verzinsung von 5,5 Prozent bis 6,0 Prozent. Die Zinsen werden halbjährlich ausgezahlt. Der genaue Wandlungspreis steht noch nicht fest. Es soll einen Aufschlag von 20 Prozent bis 25 Prozent zum Aktienkurs geben.
Mit dem frischen Geld will SGL Carbon eine Anleihe teils refinanzieren, die 2024 fällig wird. Dieses Papier ist mit 4,625 Prozent verzinst und hat derzeit ein Volumen von 237 Millionen Euro.
Es wird für die Wandelschuldverschreibungen ein beschleunigtes Bookbuildingverfahren geben. Dabei wird auch der genaue Zinssatz festgelegt werden. SKion als Aktionär von SGL Carbon (WKN: 723530, ISIN: DE0007235301, Chart, News) will sich an der Finanzierungsrunde beteiligen.
Die Aktien von SGL Carbon geben 8,9 Prozent auf 7,72 Euro nach.