KKR kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Axel Springer SE an


Nachricht vom 12.06.201912.06.2019 (www.4investors.de) -






DGAP-Media / 12.06.2019 / 07:25

KKR kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
für Axel Springer SE an

Angebot soll strategische Beteiligung ermöglichen mit dem Ziel, die Wachstumsstrategie von Axel Springer zu unterstützen
KKR, Friede Springer und Mathias Döpfner schließen Partnerschaft und unterzeichnen Vereinbarung
Angebot in Höhe von 63 Euro pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 40 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienkurs von Axel Springer
Vorstand und Aufsichtsrat von Axel Springer befürworten die strategische Partnerschaft mit KKR und beabsichtigen, Aktionären Annahme des Angebots zu empfehlen
Angebot wird einer Mindestannahmeschwelle von 20 Prozent an Axel Springers Grundkapital unterliegen
12. Juni 2019 - Traviata II S.à r.l., eine Holdinggesellschaft im Besitz von Fonds, die durch KKR beraten werden, hat heute ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Aktien (ISIN: DE0005501357, DE0005754238) der Axel Springer SE ("Axel Springer") angekündigt. Axel Springer ist ein Medien- und Technologieunternehmen, das in mehr als 40 Ländern aktiv ist. Das Unternehmen verfügt über vielfältige Medienmarken (z. B. BILD und WELT-Gruppe, Insider Inc., Politico.eu) und Rubrikenportale (z. B. StepStone, SeLoger, Immowelt). 71 Prozent des Umsatzes und 84 Prozent des bereinigten EBITDA von Axel Springer stammten im Geschäftsjahr 2018 aus digitalen Aktivitäten.

Der Angebotspreis wird 63 Euro in bar pro Aktie betragen. Dementsprechend erhalten die Aktionäre von Axel Springer einen Aufschlag in Höhe von 40 Prozent auf den Schlusskurs vom 29. Mai 2019 (EUR 45,10 je Aktie), bevor Axel Springer per Ad-hoc-Mitteilung Verhandlungen mit KKR über eine mögliche strategische Beteiligung bestätigt hat. Das Angebot von KKR soll eine strategische Beteiligung an Axel Springer ermöglichen, mit dem Ziel, die Strategie des Unternehmens in einer Partnerschaft mit Friede Springer und dem Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner zu unterstützen. Beide halten in Summe direkt und indirekt eine Beteiligung von 45,4 Prozent des Grundkapitals von Axel Springer. Sie haben mit KKR vereinbart, unter der Voraussetzung des erfolgreichen Vollzugs des öffentlichen Übernahmeangebots ein Konsortium zu bilden, um das Unternehmen gemeinsam weiterzuentwickeln. Friede Springer und Mathias Döpfner werden keine von ihnen direkt oder indirekt gehaltenen Aktien im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots verkaufen.

"Dauerhafte, vertrauensvolle Beziehungen zu Unternehmen weltweit aufzubauen ist der Kern unseres Handelns bei KKR. Wir haben langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmern, Familien, CEOs und Gründern, die auf der Suche nach Kapital und einem strategischen Partner sind, der sie bei der Umsetzung ihrer Vision unterstützt. Wir freuen uns, Axel Springer bei den nächsten Schritten zu begleiten", sagte Johannes Huth, Partner und EMEA-Chef von KKR.

"Axel Springer hat sich durch erfolgreiche digitale Transformation zu einem führenden europäischen Digitalunternehmen entwickelt. Um die Chancen, die sich aus dem sehr schnellen Wandel der Medienbranche ergeben, ergreifen zu können, benötigt Axel Springer nun weitere organische Investitionen und eine konsequente Umsetzung seiner Unternehmensstrategie. Wir freuen uns darauf, Axel Springer dabei zu unterstützen, diesen Herausforderungen langfristig und nachhaltig zu begegnen", sagte Philipp Freise, Partner und Leiter des europäischen Investmentteams für Technologie, Medien und Telekommunikation bei KKR.

KKR, Friede Springer und Mathias Döpfner haben zudem eine Investorenvereinbarung mit Axel Springer abgeschlossen. Diese sieht unter Vorbehalt der Verpflichtungen des Vorstands und des Aufsichtsrats vor, dass Axel Springer das Angebot unterstützen wird. Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage werden Vorstand und Aufsichtsrat den Aktionären des Unternehmens empfehlen, das Angebot anzunehmen. Die Investorenvereinbarung sieht des Weiteren vor, dass die journalistische Unabhängigkeit von Axel Springer gewahrt bleibt. Axel Springer wird auch künftig eine Europäische Aktiengesellschaft (European Stock Corporation, SE) bleiben. Die derzeitigen Vorstandsmitglieder von Axel Springer werden weiterhin das Unternehmen führen. Der Aufsichtsrat wird auch in Zukunft unter der Führung des derzeitigen Vorsitzenden Ralph Büchi aus neun Mitgliedern bestehen.

Das aktuelle Geschäftsumfeld von Axel Springer ist geprägt von sich schnell wandelnden und kompetitiven Märkten. KKR sieht Potenzial, Axel Springer weiterzuentwickeln und die Marktposition des Unternehmens zu stärken. Gemeinsam wollen Friede Springer, Mathias Döpfner und KKR basierend auf der Unternehmensstrategie von Axel Springer strategische und operative Initiativen umsetzen, die langfristigen Wert schaffen.

"Wir freuen uns darauf, mit dem außergewöhnlich starken und visionären Team von Axel Springer partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. KKR bietet ein globales Netzwerk und eine Wachstumsplattform sowie mehr als 20 Jahre Erfahrung im deutschen Markt. Dies ist die ideale Grundlage, um dem Unternehmen dabei zu helfen, die nächste Phase seines langfristigen Wachstumsplans umzusetzen", sagte Christian Ollig, Managing Director und Deutschlandchef von KKR.

KKR verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Weiterentwicklung globaler Marktführer im Medien- und Technologiesektor, darunter Bertelsmann/BMG, ProSiebenSat1, SBS Broadcasting, Nielsen, Trainline, Visma, Scout24 Schweiz, GfK, GetYourGuide, Sonos, GoDaddy und Tele München Gruppe/Universum.

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot unterliegt verschiedenen marktüblichen Bedingungen. Dazu gehören regulatorische Zustimmungen wie kartellrechtliche, außenwirtschaftsrechtliche sowie medienkontrollrechtliche Freigaben und das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 20 Prozent an Axel Springers Grundkapital. Diese Schwelle wurde als eine angemessene Mindestbeteiligungshöhe zwischen KKR, Friede Springer und Mathias Döpfner vereinbart im Hinblick auf Governance-Rechte, die KKR als Teil des Konsortiums mit Friede Springer und Mathias Döpfner mit erfolgreichem Vollzug des Übernahmeangebots zustehen sollen.

Das Angebot wird von KKR primär aus dem Europäischen Fonds V finanziert. KKR wird von J.P. Morgan als Finanzberater und Unicredit als finanzierende Bank unterstützt. Die Rechtsberater sind Freshfields Bruckhaus Deringer und Simpson Thacher & Bartlett.

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erfolgt ausschließlich über eine Angebotsunterlage, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt werden muss. Die Angebotsunterlage wird nach Gestattung durch die BaFin veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Annahmefrist für das öffentliche Übernahmeangebot. Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum öffentlichen Übernahmeangebot werden gemäß der Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) auf der folgenden Webseite veröffentlicht: http://www.traviata-angebot.de/.

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KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse Anlageklassen investiert, darunter Private Equity, Energie, Infrastruktur, Immobilien, Kreditprodukte und, durch strategische Partner, in Hedgefonds. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen langfristigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung von Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenes Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und eröffnet Drittunternehmen über sein Kapitalmarktgeschäft attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR-Website unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co.

Über Axel Springer

Axel Springer ist ein Medien- und Technologieunternehmen und in mehr als 40 Ländern aktiv. Mit den Informationsangeboten ihrer vielfältigen Medienmarken (u.a. BILD, WELT, BUSINESS INSIDER, POLITICO Europe) und Rubrikenportalen (StepStone Gruppe und AVIV Group) hilft die Axel Springer SE Menschen, freie Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Der Wandel vom traditionellen Printmedienhaus zu Europas führendem Digitalverlag ist heute erfolgreich abgeschlossen. Das nächste Ziel ist gesteckt: Durch beschleunigtes Wachstum will Axel Springer Weltmarktführer im digitalen Journalismus und bei den digitalen Rubrikenangeboten werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt mehr als 16.300 Mitarbeiter weltweit. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Axel Springer 71 Prozent der Erlöse und 84 Prozent des Gewinns (ber. EBITDA) mit digitalen Aktivitäten.

Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Axel Springer SE. Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Das Übernahmeangebot zum Erwerb von Aktien der Axel Springer SE hat noch nicht begonnen. Investoren und Inhabern von Aktien der Axel Springer SE wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Unterlagen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der US-Wertpapiergesetze veröffentlicht. Die Angebotsunterlage sowie weitere Dokumente hinsichtlich des Übernahmeangebots werden auf www.traviata-angebot.de verfügbar sein. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Traviata II S.à r.l., mit ihr verbundene Unternehmen oder für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar Aktien der Axel Springer SE erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Aktien der Axel Springer SE gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Falls solche Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen erfolgen, werden sie außerhalb der Vereinigten Staaten stattfinden und anwendbaren Rechtsvorschriften, einschließlich des US Securities Exchange Act von 1934, entsprechen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden auf www.traviata-angebot.de veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.


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Emittent/Herausgeber: KKR & Co. Inc.
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12.06.2019 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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