DGAP-Adhoc: MyBucks S.A.: MyBucks S.A. beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

Nachricht vom 05.02.2018 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: MyBucks S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

MyBucks S.A.: MyBucks S.A. beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
05.02.2018 / 17:01 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

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- Privatplatzierung von bis zu 1,3 Millionen Aktien unter Ausschluss der Bezugsrechte

- Kapitalerhöhung durch Committment bestehender Aktionären gesichert

- Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 11,7 Mio. dient der Verringerung der Gesamtrefinanzierungskosten, der Steigerung des Kreditvolumens und dem Vorantreiben des Unternehmenswachstums

- Wesentliche Aktionäre bauen ihren Aktienanteil an MyBucks weiter aus

Luxemburg, 05.02.2018 - Das an der Frankfurter Börse notierte Fintech-Unternehmen MyBucks S.A. ("MyBucks" oder die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat vor hat, das Grundkapital der Gesellschaft von 11.665.613 Euro auf bis zu 12.965.613 Euro durch Ausgabe von bis zu 1,3 Millionen neuen Aktien zu erhöhen (die "Neuen Aktien").

Die Neuen Aktien werden ab dem 1. Juli 2017 gewinnanteilsberechtigt sein und ausgewählten Investoren für einen Preis von 9,00 Euro je Neuer Aktien im Wege einer Privatplatzierung unter Ausschluss eines Bezugsrechts bestehender Aktionäre zum Kauf angeboten. Bestehende Aktionäre und Investoren, zu denen auch MyBucks' non Executive Board Member Alexander Schütz und die Apeiron Investment Group Ltd. zählen, haben sich gegenüber der Gesellschaft dazu verpflichtet, alle neuen Aktien zu erwerben. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers begleitet die Transaktion als Sole Bookrunner. Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich bis zum 9. Februar 2018 von der Gesellschaft abgeschlossen werden. Die der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel in Höhe von insgesamt 11,7 Millionen Euro dienen dazu, die Gesamtrefinanzierungskosten zu verringern, das ausgegebene Kreditvolumen signifikant zu erhöhen und das Unternehmenswachstum voranzutreiben.

Die neu verfügbaren Mittel werden vor allem dazu genutzt, um Mezzaninkapital mit hohen Zinssätzen zurückzuzahlen. Dies bedeutet, dass die Gesamtrefinanzierungskosten im Vergleich zum aktuellen Stand erheblich verringert werden können. Zudem arbeitet MyBucks derzeit an verschiedenen weiteren Refinanzierungslösungen (Ausgabe von Bonds etc.), für die eine Stärkung des Eigenkapitals eine wichtige Voraussetzung ist.

Im Vorfeld der Kapitalerhöhung haben der Chairman des Board of Directors, Herr Alexander Schütz, und die Apeiron Investment Group ihre Beteiligung an MyBucks durch Erwerb von insgesamt 850,000 Aktien von nicht-strategischen Aktionären zu einem Preis von 9 Euro je Aktie signifikant erhöht und haben zudem eine Option, bis Ende Juni 2018 weitere 1,198,690 Aktien von nicht-strategischen Aktionären zu erwerben.

ENDE

Über MyBucks

MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Ticker Symbol: MBC:GR) ist ein in Luxemburg ansässiges FinTech-Unternehmen, das nahtlose technologiebasierte Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen bietet seinen Kunden unter den Marken GetBucks und GetSure Impact Loans unbesicherte Verbraucherdarlehen, Banking-Lösungen und Versicherungsprodukte. MyBucks ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 stark gewachsen und mittlerweile in zwölf afrikanischen und zwei europäischen Ländern sowie in Australien tätig. Ziel von MyBucks ist es, sicherzustellen, dass das Produktangebot von MyBucks im Gegensatz zu traditionellen, nicht technologiegetriebenen Methoden leicht zugänglich, unkompliziert und zuverlässig ist und letztendlich den Nutzen für den Kunden vergrößert. Mit dem Produktangebot von MyBucks können Kunden ihre Finanzangelegenheiten problemlos und bequem selbst verwalten. Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.mybucks.com.

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