DGAP-Adhoc: PROKON Regenerative Energien eG: Platzierung der Unternehmensanleihe
DGAP-Ad-hoc: PROKON Regenerative Energien eG / Schlagwort(e): Anleihe/Verkauf
PROKON Regenerative Energien eG: Platzierung der Unternehmensanleihe
07.06.2017 / 20:26 CET/CEST
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Die PROKON Regenerative Energien eG hat heute rund EUR 89,9 Mio. Schuldverschreibungen im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren platziert. Bei diesen Schuldverschreibungen handelt es sich um den Teil der EUR 500.000.000 3,50% Anleihe 2016/2030, die nicht von erwerbsberechtigten ehemaligen Genussrechtsgläubigern erworben wurden, und die gemäß Insolvenzplan von PROKON zu veräußern waren. Die Schuldverschreibungen wurden zu einem Preis von 65 % des Nennbetrags platziert. Der Erlös abzüglich Verwertungskosten wird an die ehemaligen Genussrechtsgläubiger, die ihr Erwerbsrecht nicht ausgeübt hatten, ausgezahlt. PROKON fließt kein Erlös zu. Nach Abschluss der Transaktion wird PROKON rund EUR 30 Mio. Schuldverschreibungen der voll valutierten Anleihe halten.
Kontakt:
Daniel Morgen, PROKON Regenerative Energien eG, Kirchhoffstraße 3, 25524 Itzehoe, Tel.: +4948216855236; Fax: +4948216855200; d.morgen@prokon.net
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Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
PROKON Regenerative Energien eG
Kirchhoffstraße 3
25524 Itzehoe
Deutschland
Telefon:
+49 (0)4821 68 55 100
E-Mail:
info@prokon.net
Internet:
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ISIN:
DE000A2AASM1
WKN:
A2AASM
Börsen:
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