DGAP-News: Maricann Group Inc.: Maricann berichtet über den neuesten Stand der Finanzierung
DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Finanzierung/Zwischenbericht
Maricann Group Inc.: Maricann berichtet über den neuesten Stand der Finanzierung
25.10.2017 / 03:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Maricann berichtet über den neuesten Stand der Finanzierung
TORONTO, Ontario (24. Oktober 2017) - Maricann Group Inc. (CSE: MARI; OTCQB: MRRCF, FRANKFURT: 75M) ("Maricann" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die Konditionen der vor Kurzem angekündigten Privatplatzierung (das "Emissionsangebot") von Wandelschuldverschreibungseinheiten (die "Wandelschuldverschreibungseinheiten") abgeändert hat, um den Umfang des Emissionsangebots von dem Gesamtkapitalbetrag in Höhe von bis zu 20.000.000 Dollar an Wandelschuldverschreibungseinheiten auf bis zu 26.000.000 Dollar zu erhöhen (oder bis zu 31.000.000 Dollar unter Berücksichtigung der vollständigen Ausübung der Makleroptionen (siehe Erklärung unten)). Die Abänderung wird eine breitere Investorengruppe berücksichtigen und einschließen. Die Wandelschuldverschreibungseinheiten werden zu einem Preis von 1.000 Dollar pro Wandelschuldverschreibungseinheit verkauft. Jede Wandelschuldverschreibungseinheit setzt sich zusammen aus dem Kapitalbetrag in Höhe von 1.000 Dollar der mit 9,0% besicherten Wandelschuldverschreibungen (die "Wandelschuldverschreibungen") und 313 Optionsscheine (die "Optionsscheine") des Unternehmens. Jeder Optionsschein wird zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Optionsaktie") zu einem Ausübungspreis von 2,30 Dollar pro Optionsaktie (der "Ausübungspreis") über einen Zeitraum von drei Jahren nach dem Abschluss des Emissionsangebots ausübbar sein, vorbehaltlich Korrekturen bei bestimmten Ereignissen. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu einem Umwandlungspreis von 1,60 Dollar pro Aktie in eine Stammaktie des Unternehmens wandelbar sein.
9.315.000 Dollar der Erlöse des Emissionsangebots werden aus der Beteiligung einer Anzahl von Directors des Unternehmens oder ihrer Partner stammen. Die als Teil des erweiterten Emissionsangebots an Insider verkauften Wandelanleihen, ein Kapitalbetrag von insgesamt 6.000.000 Dollar, werden einem höheren Wandlungspreis von 1,68 Dollar unterliegen.
In Verbindung mit dem Emissionsangebot fungiert Canaccord Genuity Corp. als Lead Agent im Auftrag eines Konsortiums von Investmenthändlern einschließlich Industrial Alliance Securities, Mackie Research Capital Corporation und Sprott Capital Partners (gemeinsam die "Makler").
Gemäß der Konditionen des Emissionsangebots wurde den Maklern eine Option gewährt (die "Makleroption"), um den Verkauf von zusätzlichen Wandelschuldverschreibungseinheiten im Wert von 5.000.000 zu arrangieren. Diese Option ist zu jeder Zeit bis 20Uhr (Zeit der Ostküste) am Tag vor dem Abschluss des Emissionsangebots ausübbar.
Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder um den 27. Oktober 2017 erwartet oder an einem Datum, auf das sich die Parteien einigen könnten. Weitere Einzelheiten des Emissionsangebots wurden in den Pressemitteilungen des Unternehmens am 22. August 2017 und 21. September 2017 bekant gegeben. Es gibt keine Garantie, dass das Emissionsangebot abgeschlossen wird.
Über Maricann Group Inc.
Marcann Maricann ist vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Marihuana für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Toronto, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß der bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. In Dresden, Sachsen, besitzt das Unternehmen eine Option auf den Erwerb der Anlage in Ebersbach. Maricann expandiert zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einen vollständig finanzierten 217.000 Quadratfuß (20.159m2) großen Anbau zur Unterstützung der bestehenden und zukünftigen Patientenzuwachsrate.
Für weitere Informationen über Maricann besuchen sie bitte unsere Webseite: www.maricann.ca.
Für weitere Informationen:
Investor Relations:
Shawn Alexander
VP Investor Relations
Tel. 289-288-6284
salexander@maricann.ca
Corporate Headquarters (Kanada)
Maricann Group Inc. (Toronto)
845 Harrington Court, Unit 3
Burlington Ontario L7N 3P3
Canada
Tel. 289-288-6274
European Headquarters (Deutschland)
Maricann GmbH
Thierschstrasse 3
80538 München, Deutschland
Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
25.10.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
622173 25.10.2017