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DGAP-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Erfolgreiche Begleitung der aktuellen Euroboden Unternehmensanleiheemission

24.10.2017, 09:49:37 (www.4investors.de - in Kooperation mit DGAP - EQS Group):




DGAP-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Erfolgreiche Begleitung der aktuellen Euroboden Unternehmensanleiheemission
24.10.2017 / 09:49


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Gräfelfing, 24.10.2017. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat als Sole Global Coordinator und Bookrunner die aktuelle Unternehmensanleiheemission der Euroboden GmbH erfolgreich begleitet. Die Euroboden GmbH ist ein Münchener Projektentwickler und Bauträger für Wohnimmobilien. Das Unternehmen sieht sich selbst als "erste Architekturmarke der Immobilienbranche" und schafft durch architektonische Lösungen wirtschaftlichen Mehrwert. Dabei übernimmt Euroboden Aktivitäten der gesamten Wertschöpfungskette. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von EUR 25 Mio. ist mit einem jährlichen Kupon von 6,0% verzinst. Für heute, Dienstag, den 24. Oktober 2017, ist die Handelsaufnahme im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) vorgesehen.

Den gesamten Prozess der Begebung der Schuldverschreibung, von der Koordination der Dokumentation über die Ausgestaltung der Schuldverschreibung und Durchführung der Investorenansprache bis hin zur Platzierung, koordinierte die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.

Die Emission stieß bei institutionellen Investoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg sowie bei Privatanlegern, die über die Frankfurter Wertpapierbörse zeichnen konnten, auf großes Interesse. Die ursprünglich bis 7. November 2017 geplante Zeichnungsfrist wurde aufgrund des überzeichneten Orderbuchs vorzeitig beendet.

Kai Jordan, Bereichsvorstand der mwb fairtrade, kommentiert: "Wir freuen uns mit der Euroboden einen klassischen Mittelständler mit der Platzierung einer Unternehmensanleihe bei der Umsetzung der Projektpipeline und der geplanten Wachstumsstrategie unterstützen zu können. Es zeigt auch, dass Minibonds von Emittenten, die sich zusätzlich freiwilligen Transparenzkriterien unterwerfen, bei institutionellen Anlegern ein hohes Interesse hervorrufen." Mit dieser Emission schließt die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ihre erste Anleihe-Transaktion erfolgreich ab.

 

Kontakt:
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Thomas Posovatz
Sprecher des Vorstands
Rottenbucher Straße 28
82166 Gräfelfing
Tel.: 089/85 85 2-500
Fax: 089/85 85 2-505
E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com











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Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Rottenbucher Straße 28

82166 Gräfelfing


Deutschland
Telefon:
+49 (0)89 858 52-305
Fax:
+49 (0)89 858 52-5 05
E-Mail:
investor-relations@mwbfairtrade.com
Internet:
www.mwbfairtrade.com
ISIN:
DE0006656101
WKN:
665610
Börsen:
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München (m:access), Stuttgart; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

 
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621885  24.10.2017 



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