DGAP-Adhoc: IMMOFINANZ gibt Erwerb von 25.690.163 Inhaberaktien und 4 Namensaktien an CA Immobilien Anlagen AG bekannt
DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
IMMOFINANZ gibt Erwerb von 25.690.163 Inhaberaktien und 4 Namensaktien an CA Immobilien Anlagen AG bekannt
18.04.2016 / 07:57
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Mit Aktienkaufvertrag vom 17. April 2016 hat die IMMOFINANZ AG 25.690.163
Inhaberaktien (entspricht einer Beteiligung von ca. 26%) an CA Immobilien
Anlagen Aktiengesellschaft ("CA Immo") von Terim Limited (Zypern) sowie 4
Namensaktien an CA Immo von O1 Group Limited (Zypern) erworben. Die
Transaktion steht unter aufschiebenden Bedingungen, insbesondere der
kartellrechtlichen Freigabe in Österreich, Deutschland und anderen
Jurisdiktionen, der Zustimmung des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ AG sowie
der Zustimmung des Vorstands von CA Immo zur Übertragung der Namensaktien.
Der Kaufpreis beträgt EUR 23,50 pro Aktie. Das gesamte Transaktionsvolumen
beläuft sich auf rund EUR 604 Mio. und soll durch zusätzliches Fremdkapital
sowie die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung finanziert werden.
Im Zusammenhang mit dem Erwerb des Anteils an der CA Immo hat EG Immobilien
Europe Limited (Zypern) der IMMOFINANZ eine Call Option für den Rückkauf
jener IMMOFINANZ-Aktien eingeräumt, welche 12 Monate nach Closing des
Verkaufs der CA Immo Aktien noch gehalten werden. Ein Rückkauf würde zum
künftigen Marktpreis erfolgen sowie den Regulierungen für den Rückkauf
eigener Aktien unterliegen.
Die Übernahme stellt einen ersten Schritt hin zu einem geplanten
vollständigen Zusammenschluss der beiden Unternehmen im Wege einer
Verschmelzung dar. Vor der avisierten Verschmelzung plant die IMMOFINANZ
ihr russisches Portfolio, welches einer anderen Marktdynamik unterliegt und
ein höheres Risikoprofil hat, abzuspalten oder zu verkaufen.
Der am 2. Februar 2016 veröffentlichte Ausblick auf die
Ausschüttungspolitik der IMMOFINANZ für das Geschäftsjahr 2015/16 sowie das
Rumpfgeschäftsjahr 2016 bleibt unverändert aufrecht.
Disclaimer
Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten
sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon
ausgehen", "planen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen
bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der
IMMOFINANZ AG und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck.
Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen
Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die IMMOFINANZ AG und allenfalls
die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen
haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die
meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich
der IMMOFINANZ AG oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es
sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen
erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder
enthaltenen abweichen können.
Über die IMMOFINANZ
Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in derzeit acht
Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei,
Ungarn, Rumänien, Polen und Moskau. Zum Kerngeschäft zählen die
Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Das Unternehmen besitzt
ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,8 Mrd., das sich auf mehr als 380
Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX)
und Warschau gelistet.
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454949 18.04.2016