EQS-Adhoc: clearvise AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten von bis zu 11.898.240 neuen Aktien

clearvise AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten von bis zu 11.898.240 neuen Aktien

Wiesbaden, 21. November 2022 - Der Vorstand der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ("clearvise") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 63.457.289,00 um bis zu EUR 11.898.240,00 auf bis zu EUR 75.355.529,00 durch Ausgabe von bis zu 11.898.240 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") mit Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft und unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 ("Kapitalerhöhung") gegen Bareinlagen zu erhöhen.

Die Neuen Aktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 01. Januar 2022, sollen den Aktionären der Gesellschaft - vorbehaltlich der Billigung eines Wertpapierprospekts ("Prospekt") durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des Prospektes - im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der voraussichtlich am 24. November 2022 (einschließlich) beginnenden und am 07. Dezember 2022 (einschließlich) endenden Bezugsfrist ("Bezugsfrist") nach Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen des Bezugsangebots und auf der Grundlage des Prospekts angeboten werden. Der Bezugspreis beträgt EUR 2,10 je Neuer Aktie ("Bezugspreis"). Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am oder um den 23. November 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das Bezugsverhältnis wurde auf 16:3 festgelegt, d.h. sechzehn (16) bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von drei (3) Neuen Aktien zum Bezugspreis. Die bestehenden Aktien werden voraussichtlich vom 24. November 2022 im Freiverkehr der Münchener Wertpapierbörse im Segment m:access und in den Freiverkehrssegmenten anderer deutscher Börsen "Ex-Bezugsrecht" handelbar sein. Der Handel der Bezugsrechte (ISIN DE000A32VPB0 / WKN A32 VPB) für die Neuen Aktien soll am 24. November 2022 beginnen und am 05. Dezember 2022 enden.

Im Zuge des Bezugsangebots nicht bezogene Aktien werden institutionellen Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zu einem Preis nicht unter dem Bezugspreis angeboten. Die Neuen Aktien werden ab dem Settlement, das für den 13. Dezember 2022 erwartet wird, wie die bestehenden Aktien handelbar sein.

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von bis zu rund EUR 25 Mio und beabsichtigt, diesen im Einklang mit der Wachstumsinitiative clearSCALE2025 zum weiteren Ausbau ihres Portfolios erneuerbarer Energiegewinnungsanlagen zu verwenden.

Das öffentliche Angebot der Neuen Aktien in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des Prospekts, der auf der Internetseite der Gesellschaft (http://clearvise.de) im Bereich "Investor Relations - Kapitalerhöhung" zur Verfügung gestellt werden wird. Die Billigung des Prospekts wird für Dienstag, den 22. November 2022, erwartet.

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cometis AG
Thorben Burbach
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