Stabilus: Commerzbank unterstützt Börsengang
Bei Stabilus wird es 2014 einen Börsengang geben. Damit werden Gerüchte aus dem Vormonat offiziell bestätigt. Die Erstnotiz soll im Regulierten Markt (Prime Standard) in Frankfurt erfolgen. Unterstützt wird das IPO von der Commerzbank sowie von J.P. Morgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Societe Generale und UniCredit sind Co-Lead Manager.
Stabilus produziert Gasfedern, Dämpfer sowie elektromechanische Antriebe. Die Kunden sitzen vor allem in der Autobranche. Hier werden rund 100 Hersteller beliefert. In anderen Industriebereichen, z.B. der Medizintechnik und im Verkehrswesen, hat Stabilus weitere 2.500 Kunden weltweit.
Seit 2010 gehört das Luxemburger Unternehmen zu Triton. Triton will beim Börsengang Aktien aus seinem Bestand abgeben, zudem soll es eine Kapitalerhöhung in Höhe von 65 Millionen Euro geben. Mit dem frischen Geld soll die Verschuldung reduziert werden. Zudem will man die finanzielle Flexibilität steigern.
Das Stammwerk von Stabilus befindet sich in Koblenz. Für den Börsenkandidaten arbeiten 4.000 Personen in elf Werken in Europa, Asien, den USA, Kanada sowie Mexiko. 2012/2013 machte Stabilus einen Umsatz von rund 460 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern kam auf etwa 59 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2013/2014 erwirtschaftet Stabilus einen Umsatz von etwa 246 Millionen Euro (+12 Prozent). Bereinigt liegt der operative Gewinn bei etwa 30 Millionen Euro (+16 Prozent).