Adler Pelzer: Frisches Geld für STS-Kauf
Die Adler Pelzer Group begibt vermutlich noch im Wochenverlauf eine vorrangig besicherte Schuldverschreibung über 75 Millionen Euro. Damit soll eine schon bestehende Schuldverschreibung über 350 Millionen Euro aufgestockt werden.
Der Ausgabepreis liegt bei 92,5 Prozent. Die jährliche Verzinsung beträgt 4,125 Prozent. Ausgezahlt werden die Zinsen halbjährlich. Fällig wird die Schuldverschreibung am 1. April 2024.
Mit dem frischen Geld will Adler Pelzer unter anderem einen Teil des Kaufpreises finanzieren, den man für die STS Group entrichtet. Adler Pelzer übernimmt die Mehrheit an STS von Mutares.
Die Schuldverschreibung soll in der Folge in den Handel der Euronext Dublin aufgenommen werden. Geplant ist der Handel am Global Exchange Market.
Unterstützt wird die Gesellschaft bei der Finanzierungsrunde von BNP Paribas.