Commerzbank holt sich 500 Millionen Euro per AT-1-Anleihe

Bild und Copyright: Michael Barck / www.4investors.de.

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08.09.2020 17:30 Uhr - Autor: Robin Lohwe  Robin Lohwe auf Twitter  | 4investors auf: Twitter | Google News | Facebook

Die Commerzbank hat eine neue AT-1-Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro platziert. Die zweite derartige Anleihe aus dem jüngst angekündigten Emissionsprogramm, das ein Gesamtvolumen von bis zu 3 Milliarden Euro aufweist, hat eine Verzinsung von 6,5 Prozent pro Jahr und soll an der Börse in Luxemburg gehandelt werden. Frühestmöglich kann die Anleihe im Zeitraum von Oktober 2029 bis April 2030 gekündigt werden.

„Das Orderbuch war mit mehr als 2,4 Milliarden Euro mehrfach überzeichnet, was das breite Interesse der Investoren widerspiegelt”, meldet die Commerzbank am Dienstag.

Mit der Emission der Anleihe sinkt die Anforderung an das harte Kernkapital des MDAX-notierten Unternehmens pro forma per Ende Juni 2020 um 27 Basispunkte auf 9,82 Prozent. Bereits im Juli wurde durch die Bank eine AT-1-Anleihe im Volumen von 1,25 Milliarden Euro ausgegeben.


Lesen Sie mehr zum Thema Commerzbank im Bericht vom 07.09.2020

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