Aurelius: Wandelanleihe soll 175 Millionen Euro bringen

Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius will eine Wandelanleihe herausgeben. Die Platzierung solle unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausschließlich bei institutionellen Investoren vonstatten gehen, teilt das Unternehmen am Dienstag mit.

Das geplante Emissionsvolumen liegt bei 175 Millionen Euro. Die Anleihe soll, sofern keine Wandlung in Aurelius-Aktien erfolgt, im Jahr 2020 zur Rückzahlung fällig sein. „Der erwartete jährlich zahlbare Kupon soll zwischen 0,375 Prozent und 1,000 Prozent liegen“, kündigen die Süddeutschen an. Im Falle eine kompletten Wandlung würde 3,17 Millionen Aktien neu ausgegeben werden bei einer Wandelprämie von 30,0 Prozent bis 37,5 Prozent. Die endgültigen Konditionen will man in einem Bookbuildingverfahren ermitteln.

Die Aurelius Aktie notiert am frühen Dienstagvormittag kurz nach dem XETRA-Handelsstart bei 42,265 Euro nahezu unverändert.