Leoni trennt sich von milliardenschweren Aktivitäten - Kapitalerhöhung möglich

Gleich zwei News von Leoni stehen heute an der Börse bei der Aktie des Nürnberger Unternehmens im Fokus. So melden die Franken den bevorstehenden Verkauf ihrer Sparte Business Group Automotive Cable Solutions der Division Wire & Cable Solutions. Käufer ist die Stark Corporation Public Company Limited, mit denen man heute eine Verkaufsvereinbarung unterzeichnet hat.

In der Sparte wird ein Umsatz von 1,3 Milliarden Euro erzielt. Den Unternehmenswert beziffert Leoni mit 560 Millionen Euro. Nach Abzug unter anderem von Finanzverbindlichkeiten und Pensionslasten rechnet die Gesellschaft mit einem Mittelzufluss von deutlich mehr als 400 Millionen Euro.

„Der Vollzug des Verkaufs unterliegt verschiedenen Vollzugsbedingungen, unter anderem den erforderlichen Fusionskontroll- und Investitionskontrollfreigaben, deren Erteilung innerhalb von sechs Monaten erwartet wird”, so Leoni (WKN: 540888, ISIN: DE0005408884, Chart, News) am Montag.

Bereits am Wochenende meldeten die Süddeutschen Gespräche mit Geldgebern über ein Refinanzierungskonzept. Die Verhandlungen seien konstruktiv und in einer fortgeschrittenen Phase, so Leoni. Gegenstand sei zum einen die Verlängerung und Anpassung der bestehenden Kreditlinien über das Jahr 2022 hinaus. Zudem wird über eine Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro gesprochen. Diese kann Unternehmensangaben zufolge durch Ausgabe neuer Aktien oder als bedingte Kapitalerhöhung über die Ausgabe von Wandelanleihen erfolgen.

„Umfang und konkrete Ausgestaltung der möglichen Eigenkapitalkomponente sind noch Gegenstand der Gespräche und stehen derzeit noch nicht fest. Es ist auch denkbar, dass letztlich auf eine Eigenkapitalkomponente verzichtet wird”, so Leoni am Sonntag.

Im XETRA-Handel notiert der Aktienkurs von Leoni am Nachmittag bei 7,875 Euro leicht im Minus, hat sich vom Tagestief bei 7,35 Euro aber spürbar erholt.