EQS Group startet Kapitalerhöhung - Bezugspreis liegt über dem aktuellen Börsenkurs der Aktie

Bei der EQS Group steht erneut eine Kapitalerhöhung auf der Agenda. Das Münchener Unternehmen plant, mehr als 1,44 Millionen neue Aktien auszugeben und die Zahl der Anteilscheine damit auf mehr als 10 Millionen zu erhöhen. Aktionäre der EQS Group (WKN: 549416, ISIN: DE0005494165, Chart, News) sollen bei der Platzierung ein Bezugsrecht erhalten, kündigt die Gesellschaft am Freitag an.

Der Start der Bezugsfrist ist für den 28. Februar geplant, die Frist soll bis zum 14. März laufen. Die neuen EQS Aktien sollen zu jeweils 33 Euro platziert werden, damit oberhalb des aktuellen Aktienkurses von 31,60 Euro.

„Neue Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, werden ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis angeboten, der nicht unter dem Bezugspreis liegt“, kündigen die Süddeutschen an. Von Gerlin N.V. gibt es den Angaben zufolge eine Zusage, bis zu rund 0,6 Millionen neue Aktien zu übernehmen, wenn für diese keine Bezugsrechte ausgeübt werden.

Aus der Platzierung erwartet man brutto 47,6 Millionen Euro an Einnahmen. „Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung (i) zur Rückzahlung eines Darlehens der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), (ii) zur Rückzahlung eines Darlehens zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs der Business Keeper GmbH, (iii) zur teilweisen Rückzahlung eines Darlehens der Commerzbank AG, sowie (iv) zur Investition in den Aufbau eines Produktangebots für den ESG-Bereich mit Fokus auf die Produktentwicklung und mögliche Akquisitionen in diesem Bereich zu verwenden“, so EQS.