DGAP-News: Semper idem Underberg AG: Neue Anleihe 2019/2025 erfolgreich platziert
DGAP-News: Semper idem Underberg AG
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Semper idem Underberg AG: Neue Anleihe 2019/2025 erfolgreich platziert
11.11.2019 / 16:03
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Semper idem Underberg AG: Neue Anleihe 2019/2025 erfolgreich platziert
Angestrebtes Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro vollständig platziert
Neue Anleihe 2019/2025 deutlich überzeichnet
Kupon von 4,00 % p.a.
Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 werden in Kürze vorzeitig gekündigt
Rheinberg, 11. November 2019 - Die Semper idem Underberg AG, ein führendes deutsches Premium-Spirituosenhaus mit breit diversifiziertem Portfolio an etablierten Eigen- und Distributionsmarken, hat ihre neue Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) mit einem Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren und einen Kupon von 4,00 % p.a. Insgesamt traf die neue Anleihe 2019/2025 auf großes Interesse bei institutionellen Investoren und Privatanlegern und war deutlich überzeichnet.
Das Angebot der Semper idem Underberg AG bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption für Inhaber der Anleihen 2015/2020 sowie 2014/2021 sowie einer Neuzeichnungsmöglichkeit. Umtauschangebote der bestehenden Investoren wurden jeweils voll zugeteilt, wobei rund 14 Mio. Euro der Anleihe 2015/2020 und rund 10 Mio. Euro der Anleihe 2014/2021 getauscht wurden. Neuzeichnungen über die Mehrerwerbsoption der beiden Altanleihen konnten aufgrund der starken Überzeichnung nicht berücksichtigt werden. Zeichnungen über die Börse Frankfurt wurden bis 2.000,00 Euro je Auftrag voll zugeteilt; darüber hinausgehende Zeichnungen wurden mit 20 % Zuteilung, maximal jedoch 25.000,00 Euro berücksichtigt, wobei jeweils auf eine ganze Anleihe abgerundet wurde. Der Handelsstart im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel per Erscheinen) ist für den 12. November 2019 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 18. November 2019.
Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG: "Über das große Interesse unserer bestehenden sowie neuen Anleihegläubiger an der neuen Anleihe 2019/2025 freuen wir uns sehr und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir sehen das Ergebnis der Emission als Bestätigung, dass wir uns in den letzten acht Jahren am Kapitalmarkt als verlässlicher Partner etabliert haben. Der Transaktionserfolg ist nicht zuletzt auch Ergebnis der hervorragenden Zusammenarbeit mit der IKB sowie unseren weiteren Beraterteams."
Der Nettoemissionserlös der Anleihe 2019/2025 nach Umtausch dient der Refinanzierung der noch ausstehenden Stücke der Anleihen 2015/2020 und 2014/2021. Hierzu wird die Semper idem Underberg AG voraussichtlich in den kommenden Tagen eine entsprechende Kündigung der nicht bereits umgetauschten Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 vornehmen.
Die Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner, Noerr LLP als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.
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Wesentliche Eckdaten der Semper idem Underberg Anleihe 2019/2025
Emittentin
Semper idem Underberg AG, Rheinberg
Emissionsvolumen
60 Mio. Euro
ISIN / WKN
DE000A2YPAJ3 / A2YPAJ
Stückelung/Mindestanlage
1.000 Euro
Zinssatz (Kupon)
4,00 % p.a.
Laufzeit
6 Jahre
Zinszahlung
jährlich, jeweils am 18.11. (nachträglich), erstmals 2020
Angebotsstruktur
- Öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg
- Privatplatzierung an europäische, institutionelle Investoren
- Umtauschangebot einschl. Mehrerwerbsoption an Inhaber
der bestehenden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021
Umtausch-/Zahlstelle
Bankhaus Gebr. Martin AG
Fälligkeit
18.11.2025 (Call Option ab 19.11.2021)
Covenants
u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen
Wertpapierart
Inhaberschuldverschreibungen
Börse
Open Market, Quotation Board (Freiverkehr der FWB)
Semper idem Underberg AG
Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist eines der führenden Premium-Spirituosenhäuser in Deutschland. Das Unternehmen ist die Hauptgesellschaft des Familien- und Traditionsunternehmens Underberg national und international. Mit den Kernmarken Underberg, Asbach und PITÚ sowie zahlreichen weiteren Eigen- und Distributionsmarken verfügt es über eine besondere Kompetenz im Bereich Kräuter. Die Semper idem Underberg AG vertreibt ein diversifiziertes Portfolio an bekannten Eigenmarken (wie zum Beispiel Underberg, Asbach, PITÚ, XUXU, Grasovka und Riemerschmid) und Distributionsmarken (wie zum Beispiel Amarula, Southern Comfort, BOLS und Túnel de Mallorca). Die flexible Wertschöpfungskette erlaubt hierbei je nach Marke und Produkt eine möglichst effiziente Gestaltung der Produktionssstrukturen. Insbesondere verfügt die Gesellschaft zudem über langjährige Erfahrungen und weitreichendes Know-how im Markenmanagement sowie in der Markenführung. Ziel ist es, für die jeweilige Marke beim Konsumenten einen deutlichen Mehrwert zu generieren.
Kontakt Presse / Investor Relations
Dariusch Manssuri, Anna-Lena Mayer
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 970
E: underberg@ir-on.com
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